中国高温过滤材料市场研究报告2009.doc

研究对象 ? 《中国高温过滤材料市场研究报告》的研究对象是指电力、钢铁、 水泥、垃圾焚烧等行业用户所使用的袋式除尘器配用的耐高温，耐腐 蚀合成纤维过滤材料，在报告下文中简称为高温滤料。在分析中，依 据高温滤料的产品主要材质，将高温滤料按主要纤维品种分为 ?PPS 滤料，芳纶滤料，PTFE 滤料，P84 滤料和复合滤料五个品种。 ? 依据产品的使用主体和使用范围的不同，将高温滤料划分为电力 燃煤锅炉除尘；钢铁高炉煤气净化，铁合金除尘；水泥新型干法生产 线窑头、窑尾除尘；垃圾焚烧炉除尘等四大类用户。 ? ? 主要结论 ? ?1、高温滤料市场快速增长 ? ?2008 年中国过滤材料市场总体销售达到 39.1 亿元，销售额同比 增长了 ?57.3%。高温滤料占到整个过滤材料销售额 ?40％左右，达到14.58 亿元，同比增长 35%。2008 年 10 月以前在宏观经济、奥运经 济的拉动下电力，钢铁、水泥、垃圾焚烧等行业，呈现出较快的发展态势。在国家重视环境保护，重视节能减排，电力、水泥行业执行新的烟尘排放标准(提高到 50mg/m3)的大好形势下，袋式除尘行业和高温滤料出现了高速增长的状态。? 2、原料价格下降，产品价格敏感 ?2008 年高温滤料的原料 PPS 纤维、芳纶纤维、PTFE 纤维，国内 企业都已批量生产，价格下降不少，这几种纤维的高温滤料价位都随 之下降。P84 纤维虽然国内的研究机构已经开始试生产但目前仍主要 依靠进口，价格较高，P84 滤料价格也没降。用户对产品价格敏感。 ? 3、市场竞争激烈，品牌相对集中 ? 高温滤料整体市场竞争激烈，厂商众多，主要集中在东部沿海地区。由于中国的市场潜力巨大，是全球最大的高温滤料市场。因此， 跨国滤料企业纷纷抢滩中国市场，2000 年左右都已布局全国， ?建立 生产基地。高温滤料市场基本还被美国、欧洲、澳洲的企业占据主要 份额。近年来，国内几家企业逐渐成长起来，与国外企业竞争，收复 国内市场。例如厦门三维丝环保股份有限公司在电力工业，水泥工业， 垃圾焚烧业占据了不少份额。国内外采用袋式除尘器最大的发电机组两台 600MW、2100 吨锅炉除尘的 15 万多 m2的 PPS 覆膜滤料就是由 该企业生产。整个滤料行业格局呈现出由国内外七八家规模较大的企 业占据国内高温滤料市场的主要份额。 ? 一、2008年中国高温滤料市场概况 ? （一）市场规模与特点 ?? 1、2006—2008年市场规模与增长 ? ? 2008 年中国高温滤料市场总体销售额达到 14.58 亿元，销售额同比增长了 35%。高温滤料市场与我国电力、钢铁、水泥、垃圾焚烧等 行业的发展有着密切的关系。国家提高烟尘、粉尘的排放标准，重视 环境保护，重视节能、减排，使袋式除尘行业和高温滤料在上述高污染行业中呈现快速发展态势，是 GDP 同比增长的 4 倍多。同时，各 个企业都不断完善自己的产品，以及相应的服务措施。 表1?? 2006—2008 年中国高温滤料市场规模发展状况 ? 年份 2006 年 2007 年 2008 年 销售额（亿元） 6.9 10.8 14.58 ? 数据来源：中国环保产业协会袋式除尘委员会??? 2009.5 ? ? 图1?? 2006—2008 年中国高温滤料市场规模发展状况 ? 2、2008年市场特点 ? （1）产品特征：技术日趋稳定，性能稳步提升，电力工业和水 泥工业的高温滤料增长迅速。 各个企业，特别是三个规模较大的企业，2008 ?年都在提升，完 善生产线，不断开发技术、工艺，为扩大市场覆盖范围，为今后的长 远发展奠定坚实的基础。各种高性能纤维，耐高温、耐腐蚀性能很好， 选择余地也比较大。高性能纤维国产化后，性能稳定，价位大幅下降。 高温滤料如何适应各种工况条件，从而到达稳定、可靠、寿命长。厂商对自己产品的性能和质量提出了更高的要求，来适应几个行业用户 的需求。 从产品结构来看，受国家节能减排政策的影响，电力工业的 PPS 滤料；水泥工业的 P84，芳纶滤料；垃圾焚烧炉的 PTFE 滤料；钢铁 工业的复合滤料都将呈现出更强劲的增长势头，未来会有更大的发展 空间。 （2）价格特征：原料价格下降，产品价格敏感 袋式除尘器成本中，高温滤料所占成本比例较大，甚至有的占到 主机设备 40%左右。更换一次滤袋费用较高，分摊到每年的运转费用 中也比较高。因此，高温滤料的价格很敏感。由于原材料中，几种高性能纤维国产化后，价格大幅下降，高温滤料的价位也随之走低。大 多数用户，尤其是一些大型企业，对高温滤料的价格，还比较理性，对除尘系统的稳定、可靠，也很看重。高温滤料的毛利率基本保持稳 定。 ? （3）渠道特征：滤料厂商不断提升自身的市场推广和服务能力 ? 滤料厂商，特别是规模较大的厂商，都有自己的营