WMP邀约、说明与追踪.ppt

2月21日：（会前两天） 农行与您相约阳春二月，本周六下午的活动风雨无阻。 我行领导再次强调必须为您提供至尊服务，台前幕后百人团队倾力付出。届时请备名片，或许会有生意合作可能。您的理财经理周静【95599】 2月22日：（会前一天） 又到周末了，请注意劳逸结合，限烟少酒，多与家人沟通，毕竟亲情温暖是辛劳工作后的最好享受！温馨提醒您，明天下午2点西北酒店农行与您诚信相约，不见不散！您的理财经理周静【95559】 2月23日:(会议当天上午10点左右) 农行贵宾专属理财工具“红福来”发布会暨财税规划讲座地点：西北酒店2楼芙蓉厅，会议开始时间：下午2点，会中安排了多个互动环节，有趣有礼有奖！您的理财经理周静【95599】 2月23日会议结束后晚7点后（现场签约的）： 我行领导李行长让我代表他感谢您的光临，并恭贺您拥有了多一种守富节税的理财工具！愿您坐拥财富荣耀，惬意安享人生！ 祝您周末愉快，家庭幸福！您的理财经理周静【95599】 2月23日会议结束后晚7点后（未现场签约的）： 我行领导李行长让我代表他感谢您的光临，并要求我为您提供更契合您需求的理财规划，我将更细致地聆听，真诚用心地做好服务，希望您不吝赐教！祝您周末愉快！您的理财经理周静【95599】 2月23日（未到场客户）： 向您汇报：昨日我行高端银行专属理财工具“红福来”产品发布会暨财 税规划讲座获得高端客户一致好评，会后纷纷表示不虚此行，感谢我行的特色服务，真切关注客户潜在需求。媒体也在会议前后进行了广泛报道，号称西北金融界又一创新之举！截至今日上午11时，多位到场客户已斥资近百万配置该款新品！您的理财经理周静【95599】 2月28日（一周后如回收理想）： 因2月23日我行高端客户专属理财工具“红福来”产品发布会暨财税规划讲座获得广泛好评和高度关注，我行领导决定为客户着想，计划再次举办相关讲座，现正进行预约登记，届时通知时间地点。有意请与您的理财经理周静联系，电话95599】 WMP开始前注意事项： 1.所有人员提前到位（音响、投影等提前调试） 2.带齐资料（投保单、见险提示函、宣传折页等） 3.服装得体 4.时间的严格掌控，不要到场太早，以免客人坐得太久，切忌迟到、早退，准时进场签到。 5.进场时：精神饱满、点头微笑、彼此打招呼 6.引导来宾翻阅资料； 7.友情提示客户妥善处理通讯工具； 会场严禁铃声、离座接电话，来回走动； WMP开始前注意事项： 8. 把洗手间方位告知客户； 9. 不主动和其他理财经理邀请的嘉宾交流； 10.开始前3分钟全场保持安静 11.和客户一起认真听讲 12.感染客户 13.主持人宣布开始后配合互动。 14、签单礼摆在最醒目的位置，给客户更强的视觉冲击力。把与公司和银行合作有关的宣传片在会前提前循环播放。 15、小型WMP最好赶上银行上班时间，能顺利在银行通出单的时间进行。 WMP前开始前注意事项： 16、邀约客户注意区分新老客户，趸期缴客户。 17、 每一次会前做好精心的准备， 每一次会中做好精湛的讲解， 每一次会后做好完美的总结。 * 座位安排的原则是：以先到为主，与嘉宾的身份无关。 崔夏婵，西北大学汉语言文学专业 现岗位：西安营业部银保一区督训 从事保险行业五年，2011年考取美国注册财务策划师RFP认证 性 格：偏于豪放，不失婉约。 爱好：吟高山流水，唱阳春三月。 一、什么是WMP 二、WMP在银行的作用和意义 三、WMP的前期邀约 四、WMP的会中说明 五、WMP的会后追踪 六、WMP的短信邀约与追踪 一、什么是WMP WMP的英文缩写Wealth management project。 WMP按规模来分： 小型WMP：10-20人左右 中型WMP：20-40人左右 大型WMP：50-100人左右 二、WMP的目的和意义 新规出台后转型的必然产物 提升银行出单信心及效率最有效的办法 加强银行与保险公司合作的桥梁 提升客户经理和银行人员作业信心的重要方法 提升业务品质及业务平台最直接的手段 增加双方收入的好途径 企业形象改变； 客户服务提升； 中间收入增加； 销售模式转型； 服务品质提高。 WMP能给银行带来什么？ WMP项目的效果中的532成功定律 即一场效果好的WMP会前的客户储备和良好的沟通铺垫占到50%，会中讲授和现场的答疑解惑，乘热打铁占到30%，会后的紧密追踪占到20%， 所以，我们一定要学会用最专业的方式和客户做好WMP的会前沟通、会中促成、会后追踪工作。 1、银行邀约—初次邀约 随机客户的邀约 李女士：您好！耽误