CAP系统新系统培训.ppt

Cap 系统培训资料 目录 Dec 2008 产品背景 丰田金融简介 新系统功能 2 新系统操作方法 3 流程变化 4 附件：界面英文解释 5 新系统定义 1 新系统定义 1 新系统首先是一个先进的网页系统，不但具有强大的功能支持目前丰田金融所有的业务，而且任何能连上互联网的地方都可以连接到这套系统，这就让我们与经销商实现资源及数据的共享成为可能 另外新系统的界面及其友好，很像大家经常使用的电子邮箱，对一个申请的处理就像处理一封邮件一样简单。 新系统到底有什么新功能呢？主要是下面的四项功能 实时跟踪申请状态 经销店内直接打印合同 经销店打印核准/拒绝函，及附条件通知书 电子申请书 新系统功能 2 新系统操作方法 3 I. 实时跟踪申请状态----- 经销店可以通过新系统实时查询到某个申请是否录单，是否已经联系，是否已经家访，批准与否，总之可以追踪这个申请的精确进度，这将彻底解决之前查询进度时查询电话打不通，或者每日进度表次日更新的烦恼。 用户名 密码 实时查询基本使用方法： 打开CAP系统后用本经销店的账户和密码登录，登录界面 登录：1/UAT2 新系统操作方法 3 打开 点击 先输入日期范围，如最后 30天，选择“本店所有 申请”显示该经销商在最近30天的所有申请，我们可以通过联系日期、联系情况、实地调查预约日期、实地调查完成日期以及请求状态来追踪某个申请的进度，其中联系日期，联系情况指的是丰田金融最近一次的联系日期及联系的结果。 系统提供了强大的有哪些信誉好的足球投注网站功能： 使用方法就是填写完日期区间及“本店所有申请” 之后，点击， 系统显示所有可供选择的有哪些信誉好的足球投注网站项。 我们可以通过客户的姓名、贷款计划号码（即申请单上的申请编号）、申请状态、车型等来精确定位所要有哪些信誉好的足球投注网站 的申请。所有这些选项都支持模糊查询，比如我只记得客户的姓，名字记不清了，那我可以直接在 中输入客户的姓，比如姓陆，那系统会将所有在此日期区间中名字里有“陆”的客户全部列出来。 新系统操作方法 3 新系统操作方法 3 II. 打印核准/拒绝函及附条件通知书--- CAP系统支持经销商在线 操作步骤如下： 首先通过控制面板找到需要打印信函的申请，并选中该申请； 在屏幕右边的‘更多选项’中选择“信笺打印”； 在弹出的对话框中选择要打印信函的种类：Approve letter为核准函，Reject letter为拒绝函，Approve with condition letter 为附条件通知书，CMB Direct Debit Letter为招商银行划款授权书，ICBC Direct Debit Letter为工商银行划款授权书。 4 点击‘Print’ 键可以预览并打印所选的信函。 注：只有Approve/approve with condition/decline三种状态的申请可以打印相关信函 新系统操作方法 3 新系统操作方法 3 III. 打印合同 ----- CAP系统可以打印已经处于附条件及批准状态的合同 步骤如下： 1）还是进入实时查询的界面，选中所要打合同的申请（如叶国清）并在屏幕右边更多选项里选择“合同打印”。 2）系统会自动弹出合同打印窗口，进入合同打印界面后点击 ， 然后选择文件(本例为SPcontractNormalcity),然后点击 ， 即可打印合同： 新系统操作方法 3 新系统操作方法 3 IV. 电子申请单-----目前客户在经销店填写好申请书之后，签完字传真到丰田金融进行处理，将来可以在系统里直接录入客户信息，然后打印出申请单，由客户核对后签字，然后再传真 1） 录入客户基本信息 首先登录系统，选择屏幕左边的申请－新建 生日需和身份证号的相关部分相同 进入录入界面，其中底色为灰色（ ）的都是必填项就相当于申请书上打*号的部分，录入的信息包括基本信息、申请人信息、地址、雇佣（工作单位）、资产信息（车辆信息）、金融条款（贷款信息）。 新系统操作方法 3 性别也需要 最先录入的是基本信息，这里面需要注意的就是销售人员是指经销店的销售顾问，而营销人员则是指丰田金融的 金融顾问。然后申