2009年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

2009 年公司债券募集说明书 2009 年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司 公司债券募集说明书 发行人 哈尔滨市城市建设投资集团有限公司 主承销商 2009 年3 月 8-1 2009 年公司债券募集说明书 2009 年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司 公司债券募集说明书 债券名称 2009 年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券 发行总额 人民币20 亿元 债券期限 十年期 债券利率 固定利率，票面年利率为7.08% 发行期限 2009 年3 月12 日至2009 年3 月18 日 本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点面向 境内机构投资者公开发行和在深圳证券交易所发行相结 合的方式。 通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资 者公开发行的规模预设10亿元，在深圳证券交易所发行的 规模预设10亿元。通过承销团成员设置的发行网点公开发 发行方式 行和在深圳证券交易所发行采取双向回拨制，发行人和主 承销商可根据发行情况决定是否对上述预设规模进行双 向回拨调整。 在深圳证券交易所发行分为通过深圳证券交易所交 易系统网上面向社会公众投资者公开发行和向投资者协 议发行两部分。 通过深圳证券交易所交易系统网上面向社会公众投 8-2 2009 年公司债券募集说明书 资者公开发行的规模预设0.5亿元，向投资者协议发行的 规模预设9.5亿元。通过深圳证券交易所交易系统网上公 开发行和向投资者协议发行采取双向回拨制，发行人和主 承销商可根据发行情况决定是否对上述预设规模进行双 向回拨调整。 通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资 者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行；在深圳证 发行范围 券交易所认购的投资者（国家法律、法规另有规定除外） 及对象 须持有中国证券登记公司深圳分公司Ａ股证券账户，并须 在开户营业部存有足额保证金。 哈尔滨市信融风险资金担保有限公司为本期债券提供全 债券担保 额无条件不可撤销连带责任保证担保 经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别 信用级别 为AA级，发行人长期主体信用级别为AA级 8-3 2009 年公司债券募集说明书 声明及提示 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对