2012年安防行业研究报告.doc

2012年安防行业研究报告 　　本次市场调研项目主要针对安防产品生产商、工程商、经销商三类企业，慧聪邓白氏希望通过对该市场主体经营状况、研发状况、所面临的行业问题、对市场的未来预期等方面的了解和行业声音的倾听，从而把握安防行业发展的脉搏。 　　本项目主要通过面对面访谈与电话访谈两种方式，通过要求被访企业填写调研问卷获取最终信息。本项目最终回收生产商样本124份，工程商样本125份，经销商样本49份，不同问题的有效样本数量略有不同，对于所获得的数据按照每个问题的实际有效样本进行频数分析。 　　一、201年安防行业现状调查 　　1.安防生产商调查　　1.1?经营情况　　1.1.1生产产品类别 　　在针对安防生产商的访问中，慧聪邓白氏访问了124家企业，此题最终有效样本115家。在这115家中生产摄像机/高速球的企业最多，占到全部企业的68%，其次生产较多的产品为DVR与网络视频服务器/矩阵。 ????? 　　图表 1：生产商主要生产的安防产品　　（N=115，此题为多选）　　备注：其他选项主要包括防雷器、镜头座、安防电源、DVR配件 　　1.1.2企业性质　　在此题回收的120份生产商的有效样本中，有88.3%的企业属于私营企业，其次为股份企业，合资企业与国有企业仅占到2.5%与0.8%，比例非常小。可见在安防生产企业中，私营企业占据了大多数。 ????? 　　图表 2：生产商企业性质　　（N=120，此题为单选） 　　1.1.3企业规模　　企业规模从人数上来看，50人以下的企业占到了47.1%，接近一半，50-99人的企业占到了33.1%，可见安防生产企业主要以中小型企业为主导。 ???? 　　图表 3：生产商人数规模　　（N=121，此题为单选） 　　从年销售额上来看，500-1999万、500万以下的企业占据了大多数，可见安防生产商企业仍然以中小型的企业为主流。 ????? 　　图表3：生产商年销售额规模　　（N=119，此题为单选） 　　1.1.4客户类别　　在安防生产企业的客户类别中， 75%的企业选择了工程商，选择经销商与代理商的分布为69%，64%，选择直接用户的占到53%。几大渠道比例差异不大，可见工程商、经销商、代理商和直接用户均为企业的主流客户渠道。 ????? 　　图表4：生产商的主要客户渠道（N=120，此题为多选） 　　1.2?产品销售 　　1.2.1市场开发情况 　　生产商对于目前市场开发状况的反馈是，74%的公司正在开拓国内市场，37%的公司已经形成了稳定市场，有35%的公司正在开拓国际市场。目前安防生产商的主要市场尚在国内，且只有较少企业站稳脚跟、形成稳定市场，安防行业仍然是一个急速发展和变化的市场。 ??????? 　　图表5：生产商市场开发状况　　（N=121，此题为多选） 　　1.2.2销售额增长情况 　　从生产商过去一年销售额增长的情况来看有41.7%的企业选择了增长20%-50%，30%的企业选择了增长10%-20%，22.5%的企业增长了50%以上，增长10%以下和负增长的分别占5.0%、0.8%。由此可见安防企业在过去的一年销售额多数有较大幅度增长，慧聪邓白氏分析其原因有两方面，一方面由于2009年金融危机安防企业的业绩普遍疲软，造成企业在09年的销售业绩基数较低；另一方面得益于2010年安防行业的快速发展，这两方面的原因共同促成了安防企业的业绩增长。 ???? 　　图表6：生产商过去一年销售额增长情况　　（N=120，此题为单选） 　　从销售额中产品与服务的产值来看有36.5%的企业选择了产品与服务等值，即来自于产品与服务的销售额比例相同，27%的公司则选择了产品与服务的产值为1.1-2，这些企业的销售额中产品占较大份额，可见生产商的经营模式仍然以提供产品为主要方式。 　　图表7：销售额中产品与服务产值的比例　　（N=115，此题为单选）? 　　1.2.3获得订单途径　　在订单获取途径方面，靠社会关系是60%的企业选择的选项，55%的企业选择了用户指定，公开招标也占到了45%，18%选择其他的主要是网络宣传、内部业务拓展的方式。 　　图表8：企业订单获取途径　　（N=119，此题为多选） 　　1.2.4产品出口比例 　　在回收的118份有效样本中，44%的企业出口比例为0，28%的企业出口比例在1%-10%之间，由此验证大部分生产商目前主要依托于国内市场。 ????? 　　图表9：生产商企业安防产品出口比例　　（N=118，此题为单选） 　　1.3?市场营销和研发 　　1.3.1企业提高竞争力的手段 　　提高技术含量，加大研发力度是61%的企业选择的提高竞争力的手段，其次为提高品牌知名度与提高产品稳定性，价格则成为被企业选择