守护神网站与作业平台介绍.ppt

業務行銷作業地圖 孫悟空法寶金箍棒、觔斗雲、拔毛分身 員工守護神網站 第一部份：我的守護神網站 第二部份：前台網路投保 第三部份：會員如何投保與續保 第四部份：前、後台網路投保差異 第五部份：客戶保單查詢與投保查詢 第六部份：寄發簡訊與廣告信 第七部份：訂單系統查詢 我的守護神網站 站長自我介紹 如何進入後台 必威体育精装版消息管理 首頁版型管理 其他網站連結 金融理財資訊 站長自我介紹 必威体育精装版消息管理 守護神站長介紹 如何進入後台? 金融理財資訊 前台網路投保 機車強制險、駕駛人傷害險 汽車強制險、任意險、限額車體險 住宅火險+強制地震險 旅遊平安險(包括多人投保) 住宅瓦斯險 個人傷害險 民俗鬼月險 各式各樣商品齊全 網路投保快速簡易只要1-2-3-4步驟 會員如何投保與續保 如何加入會員? 留言版與意見回覆功能? 以會員身份投保，免填基本資料 系統主動提醒保單到期日 系統寄發電子報寄發保險新訊 如何加入會員? 網站擁有與網友互動特性 進入後台會員留話回覆區域 會員客戶意見回覆功能 以會員身份投保，免填基本資料 帶出個人基本資料方便投保 會員保單查詢 系統主動提醒保單到期日 總部行銷支援—電子報 前、後台網路投保差異 前台網路投保 後端管理平台之折讓出單 一、管理平台中後台折讓出單(按照金創家獎金權限) 1.機車強制+任意險 2.汽車強制+任意險 3.限額車體險 二、其他商品後端投保(全額不折讓) 1.住宅瓦斯險 2.個人傷害險 3.住宅火險 4.旅行平安險 後台網路投保 進入平台後端做客戶折讓出單 客戶保單查詢與投保查詢 客戶投保過程之加入會員情況 營業人員查詢訂單 客戶查詢保單 客戶投保過程之加入會員情況 在金流未完成前系統已經將此筆資料做自動加入會員動作 自動加入會員→完成投保 營業人員查詢訂單-1 投保完成營業員可以進入後台查詢訂單是否完成 營業人員查詢訂單-2 客戶查詢保單-1 客戶查詢保單-2 寄發簡訊與廣告信 簡訊發送，每通一元 罐頭郵件寄發 帳務管理 簡訊發送，每通一元 罐頭郵件寄發 客戶保單管理與投保查詢 客戶資料系統查詢 保單查詢與投保查詢 總公司系統行銷支援—簡訊服務 客戶資料內容 客戶投保查詢 總部行銷支援—簡訊 發出加入會員通知 投保完後可立即查詢 點擊訂單號碼可以 出現更多訂單內容 輸入身分證證號與密碼登錄 進入保單查詢 查詢保單內容 保單查詢 掌握客戶保單狀況「未保」、 「續保」、 「到期」、 「已保」 **您好您在中央產物所投保的**險，保單已過期為避免受罰，請儘速上.tw投保 中午1200 客戶 過期第3天 過期 **您好您在中央產物所投保的**險，保單已到期為避免受罰，請儘速上.tw投保 中午1200 客戶、sales 到期前45天 續保 **您好感謝您在中央產物守護神網站投保，您的保單將在7~10內收到 即時 客戶、sales 投保完成 已保 線上投保客戶 訊息內容 時間 對象 狀態說明 投保狀態 客戶類型 客戶保單核保與寄送狀態過程清楚 保單查詢 帳務管理 客戶資料／業績／帳款／獎金清楚透明 如果還有其他問題 02分機955或865 Simon Ben * 創新/績效/國際化 守護神網站與 作業平台介紹 兼職人員 保代 企業 員 工 守護神 C C C C C C 保代 ㄧ、運用電子商務，提供標準化商品，簡化投保流程及擴大管 理，依使用對象分為： A、守護神網站：適用員工，有助於發展直接業務。 B、B2B通路平台：適用保代、企業等合作通路。 二、提供電子交易平台銷售標準型保險商品，其功能包含： A、簡化流程 ─ 線上報價、下單，降低行政成本。 B、提高管理幅度 ─ 增加客戶、保單、業績管理效率。 C、增加獨特性、附加價值、槓桿原理。 守護神計劃 守護神網路平台7大功能說明 讓網友認識站長的地方 金融創業家 自我介紹 輸入管理帳號及密碼 可以上傳您所要公佈的訊息 表現方式 管理方式 介紹必威体育精装版消息 與站長聯絡 表現內容 輸入管理帳號及密碼 密碼更改與照片上傳處 內容 主題 擁有「限額車體險」與「住宅瓦斯險」中央獨家型商品 閱讀規章 填寫基本資料 完成加入寄發確認信函 勾選 了解留話內容 可做刪除動作 可以後台管理 了解意見內容 並直接回覆 客戶訊息 可以後台管理 確認個人資料 是否有誤 會員有獨立帳號進入網站查詢保單內容 可以點選查詢更多內容 主動寄送電子報提升專業形象與滿意度 守護神前台(B to C)：運用網路特性招攬到站瀏覽的陌生客；亦可說明為建立網路商店透過網路行銷達成銷售產險商品 守護神後台(E to C)：運用作業平台由營業人員