晨鸣纸业：2011年公司债券上市公告书 2011-08-04.pdf

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2011年公司债券上市公告书 证券简称：11晨鸣债 证券代码：112031 发行总额：人民币20亿元 上市时间：2011年8月8 日 上 市 地：深圳证券交易所 上市推荐机构：瑞银证券有限责任公司 保荐人、主承销商 簿记管理人、债券受托管理人 瑞银证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号 英蓝国际金融中心12层、15层 签署日期：2011 年 8 月 第一节 绪言 重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”、“发行人”或“本 公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2011年公司债券 （以下简称“本次债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构 成对本次债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 发行人本次债券评级为AA+ 。发行人2011年3月31 日合并报表中归属母公司 所有者权益为137.71亿元，合并口径资产负债率为58.68%，母公司口径资产负债 率为49.44% ；2008年度、2009年度和2010年度，发行人经审计归属母公司所有者 的净利润分别为10.75亿元、8.36亿元和11.63亿元。三年平均归属于母公司所有 者的净利润为10.25亿元，不少于本次债券一年利息的1.5倍。 第二节 发行人简介 一、发行人法定名称 名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二、发行人注册地址及办公地址 注册地址及办公地址：山东省寿光市圣城街595号 三、发行人注册资本 注册资本：2,062,045,941元 四、发行人法定代表人 法定代表人：陈洪国 1 五、发行人基本情况 （一）发行人的主要业务 1、主要业务概况 公司的主营业务为各类机制纸的生产和销售。公司纳入合并报表范围的二级 子企业共22家。报告期内公司主营业务无重大变化。 公司的主要产品和用途如下表所示： 产品类别 主要功能、用途 质地密实均匀，耗墨量小，且干燥速度快，具有亮度高、挺度大、适印 铜版纸 性强、还原性好的特点，适用于高级彩色印刷，可用于印刷高档杂志、 书刊插页、美术画册、广告艺术品、产品说明书、宣传画册、商标等 具有光泽度高、平滑度高等优点，能印刷单色及多色的美术图片、插图、 轻涂纸 宣传画报、杂志、高档书刊及彩色报刊等 双胶纸 可供高速轮转印刷机使用，能印刷学生课本、高档书刊、插图，也是一 种很好的办公用纸 书写纸 主要用作练习薄、记录本及其他书写用纸，也是一种中、低档的书刊、 杂志印刷用纸 主要用于制作瓦楞纸箱，箱板纸作纸箱的面、底，瓦楞纸作纸箱的瓦楞 箱板纸和瓦楞原纸 芯层和瓦楞隔层，瓦楞纸箱主要用