2012年中国半导体行业以及分立器件发展介绍.doc

中国半导体产业发展 无论全球市场如何起伏波动，中国半导体市场仍将持续上升，这种观点得到业界的一致认同。经过十年的发展，中国已成为世界第三大半导体消费国，并且将一直是世界半导体产业的重点关注地区 半导体市场可以分为集成电路市场，分离器件市场，以及光电子器件市场。在2005年这三部分总体的规模中国达到了4535亿人民币的规模。这个规模在全球半导体市场当中占的比重已经达到了24.6％。这是一个很大的比重。从2001年到2005年，中国半导体市场整体的增长来看，年均复合增长率达到了34％左右。这是“十五”期间，中国半导体市场增长的指标，达到了34％左右，这在全球来说也是非常高的复合增长。 受国际金融危机冲击影响，全球半导体行业从2008年末开始出现了严重下滑。2009?年全球半导体行业市场规模为2,263.13?亿美元，同比下降9%。其中，集成电路市场规模为1,903.42?亿美元，同比下降8.8%；半导体分立器件市场规模为141.75?亿美元，同比下降16.3%（资料来源：WSTS）。随着全球经济逐步回暖，以及手机、PC、消费电子等下游需求的扩大，全球半导体行业进入复苏阶段，2010?年全球半导体市场规模达2,983.15?亿美元，较2009?年增长31.8%）。根据WSTS?2011年6月发布的预测数据，2013?年全球半导体市场规模将达到3,566.13?亿美元，2010~2013?年的复合年增长率预计为6.13%。 1-1大陆半导体产业分布图 2010年大陆半导体产业总产值超过人民币1500亿元，较2009年增长28%，整体企业数量超过700家。其中仅环渤海、长三角、珠三角等3大区域产值就占整体产业比重超过95%，并有近90%企业在此聚集。 环渤海地区半导体产值规模占大陆比重达20%，并吸引超过25%的半导体企业在此聚集。其中，除IC(集成电路)设计产业的芯片设计技术水准稳居大陆领先位置外，该地区虽未部署庞大中、下游制造产能，但通过密切合作切入材料、设备领域，在半导体产业链的布局最为完整。 长三角地区半导体产值规模比重逼近70%水准，并聚集超过40%的半导体企业，是大陆地区半导体上、中、下游产业链发展最完整的地区，尤其在IC制造、IC封测领域制程技术实力方面，更是遥遥领先其他区域，完善的半导体供应体系亦带动当地IC设计产业的蓬勃发展。 珠三角地区虽有近20%半导企业聚集，不过，缺乏大型IC制造、IC封测企业使得该地区半导体产值规模比重仍低于10%，基于珠三角地区是大陆消费性电子、通讯产品的最大生产基地，IC设计产业成为当地半导体产业主流，研发布局多以下游电子产品应用芯片为主轴。 西三角地区半导体产值规模比重仍低于5%，个别次产业在产值比重均属偏低水准，随电子信息产业持续由沿海地区转进内陆，IC制造企业在该地区布局转趋积极，包括中芯国际接手代管的武汉厂、中航航电接手茂德(ProMOS)重庆渝德厂、德仪(TI)购入中芯国际成都厂等。 综观大陆半导体产业聚落发展趋势，环渤海、长三角地区IC设计产业分别透过产官学密切合作、发挥聚落效益营运主轴，成为大陆IC设计产业聚落的2大重点地区；大陆IC制造产业将以长三角为主，环渤海为辅持续扩张，产能设置则将进一步拓展至各产业聚落的外围城市；大陆IC封测产业基于营运成本考量，将移向成本较低地区发展，不同于长三角具备群聚优势，珠三角IC封测产业迫于成本压力将逐渐移往西三角地区。 2011年国内半导体产业发展概况 1、LED照明市场渗透率仍然较低室内照明市场起步?? 　　我国照明应用明显加速，其应用效果得到逐步认可，但其在照明市场的渗透率仍然较低，国内LED照明应用市场尚未成为产业发展的主导力量，形成了“有空间、无市场”的局面。就目前来看，国内半导体照明产业，特别是下游应用产业对国际市场的依赖度仍然太高。?? 　　国内照明应用热点正从户外照明转向室内，特别是在商业、工业、地铁等方面的应用得到推广，众多应用工程的示范效果得到认可。虽然业内一致期待的LED产品补贴政策尚未出台，室内照明应用还处于起步阶段，但其市场应用前景已经得到认可。?? 2、行业投资渐归理性资本改变产业格局的力量渐强?? 　　受到前几年地方政府投资政策的推动，2011年上游外延设备数量迅速增加，但受技术、人才及市场需求限制，产能发挥并不理想，产品性能也未取得实质性突破，技术和人才仍然是上游外延芯片的最大障碍。在整体行业形势不佳的情况下，各地的盲目性和重复性投资势头得到遏制，对产业发展的理性思考使得产业投资趋向谨慎。如上半年大干快上的蓝宝石衬底项目，下半年由于产能释放价格快速跌到10美元，企业纷纷停建或放弃对其投资，开始理性思考投资方向。?? 　　资本的介入对产业发展的影响逐步加深，行业竞争已不仅仅是技术、产品和市场的竞争，资本将在很大程