策划提案-海康威视：招商证券股份有限公司关于公司超募资金使用事项的核查意见.pdfVIP

招商证券股份有限公司 关于杭州海康威视数字技术股份有限公司 超募资金使用事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称为“招商证券”）作为杭州海康威视数字 技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）首次公开发行股票的保 荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对海康 威视超募资金使用事项进行了尽职核查，核查情况如下： 一、经中国证券监督管理委员会【证监许可[2010]552】号文核准，杭州海 康威视数字技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5000 万股， 本次发行价格为人民币68.00 元/股，每股面值人民币1.00 元，共募集资金人民 币340,000.00 万元，扣除发行费用人民币6,247.90 万元后，实际募集资金净额 为 333,752.10 万元，扣除募集资金项目投资需求 126,607.00 万元后，超额募 集资金为207,145.10 万元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 天健会计师事务所已对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并 出具 【天健验（2010）129 号】验资报告。 二、根据公司发展规划及实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升公 司经营效益，降低财务风险，经公司董事会谨慎研究，对本次股票发行筹集的超 募资金提出以下使用事项： 1、使用超募资金175,000.00 万元用于建设重庆市社会公共视频信息管理系 统建设项目。 通过2-3 年的建设，该项目将新建各类镜头数约8 万个，改造各类镜头数约 1.5 万个。通过资源整合、系统集成，形成一个覆盖整个重庆市并且接入能力不 低于50 万个视频镜头的社会公共视频信息管理系统（以下简称视频系统），支撑 重庆社会公共安全管理、城市管理、交通管理、应急指挥等管理需求，同时兼顾 灾难事故预警、安全生产监控、环境监测保护等方面的需求。视频系统具备共享 性、先进性、成熟性和可扩展性，达到国内领先、国际一流水平。 项目总投资约50 亿元，海康威视以自有资金投入175,000.00 万元（其中重 庆子公司注册资本为20,000.00 万元，运营资金投入155,000.00 万元），其他部 分通过自有资金或向银行贷款方式自筹。该项目建设采取BT 模式,并在项目建成 后2 年左右由重庆市政府完成回购 2、使用超募资金32,145.10 万元用于建设总部办公大楼建设项目。 该项目拟在位于杭州高新区的杭政工出[2010]6 号（滨江区西兴北单元 C6-01 号地块）新建完成99,826.71 平米的总部办公大楼。海康威视公司已通过 出让方式取得该土地使用权。 本次新建的海康威视总部办公大楼，建设完成后均为自用。主要用于日常办 公和研发、生产、检测等，不直接形成产品及对外销售，不产生直接经济效益， 但完成后将有效解决海康威视现有研发、测试、办公场地严重不足的现状；通过 改善办公环境，增加后勤保障设施，提高员工办公舒适度和满意度，从而大幅提 高员工办公效率，为公司发展带来产业收益。 本项目建设总投资约41,126.00 万元，其中使用超募资金32,145.10 万元， 其余部分以海康威视公司自有资金投入。 经核查，本保荐机构认为： 海康威视本次以超募资金 175,000.00 万元和32,145.10 万元分别建设重庆 市社会公共视频信息管理系统建设项目和总部办公大楼项目，符合公司发展战略 规划，可以提高募集资金的使用效率，扩大业务规模，减少公司经营风险，提升 公司盈利水平。该事项已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九 次会议审议通过，并由独立董事发表明确意见，履行了必要的决策程序。符合深 圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市 公司募集资金使用的有关规定。 海康威视本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变更募集资金投向和损害股东利益 的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规 定。 因此，本保荐机构同意海康威视以超募资金 175,000.00 万元和 32,145.10 万元分别建设重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目和总部办公大楼项目 的超募资金使用事