2012年化学制药行业风险分析报告.doc

2012年化学制药行业风险分析报告 摘 要 化学制药是我国医药市场的主体行业，在医药行业中占有举足轻重的地位，随着国家经济的发展和居民生活水平的提高，化学制药的市场逐步扩大，在全国中的地位逐渐升高，从近几年化学制药行业的发展情况看，化学行业虽然在国家整体经济中所占比例不是很高，但是扩张速度非常明显专利到期潮引爆国内原料药企产能扩张国内特色原料药生产格局已经初步形成并进一步向下游制剂发展欧洲、亚洲和北美洲三大主要市场量价齐升贸易平衡成效明显。进口企业集中度相对较高龙头企业几乎清一色是外资企业。进口数量上国有、民营和三资企业基本三分天下，三资企业担当了进口的主力军。特色原料药、西药制剂出口快速增长原料药出口再次遇高标准入门槛企业出口规模普遍不大民营企业凭借数量优势，从省、市出口情况看，西药类产品出口主要集中在沿海地区，出口额排名前5位的省、市依次是江苏、浙江、山东、上海和河北，累计出口额比重高达68.4%。全球仿制药正处于黄金时代，原因有四：1、大量药品失去专利，仿制药分享盛宴；2、新药上市减少，缺乏重磅炸弹；3、医疗支出不堪重负，仿制药大受青睐药品价格调整共涉及53个品种，300多个剂型规格，平均降幅17%，其中高价药品平均降幅22%部分品种在部分省市存在调价压力。单独定价品种调整压力更大在药品价格链条中除维持原先的监管以外增加了对出厂价和流通价的监管需要企业有更好的资源运作能力安排好整个药品价格链条同时会增加一定幅度的成本。新版GMP比以往要求要高，在短期内可能会对一些上市公司形成较大的成本压力。新修订的药品GMP将对药企业和产业结构产生重大影响，通不过的药企业必须停产或转产。目前企业在药品降价、中标难度加大等困境中，根本无力投入环保。大中城市的大企业一直是环保监测重点对象，支出大、环保标准高；一些偏远地方的小企业环保要求和监管往往力度不够，会形成不公平的市场竞争标准混杂一起，在具体执行中几种标准该如何统一协调，也是个问题。目 录 第一章 化学制药行业概况 1 第一节 行业定义及分类 1 第二节 行业地位：国民经济中基础性产业 2 第二章 2011年化学制药行业发展环境分析 4 第一节 2011年宏观经济环境分析 4 一、国内经济环境分析 4 二、国内经济趋势判断 8 三、国际经济环境分析 10 第二节 2011年产业政策环境分析 13 一、产业政策分析 13 二、十二五规划：深化医改成果，对化学制药行业提出新要求 15 三、十二五规划：化学制药行业升级改造 17 四、重点政策分析 19 五、产业政策发展趋势 22 第三节 2011年行业发展社会环境分析 23 一、行业发展社会环境概述 23 二、节能环保环境分析 24 第四节 2011年行业技术环境分析 25 一、行业主要技术术语及简要解释 25 二、行业劳动生产率快速增长 26 二、行业技术未来发展趋势预测 26 第三章 2011年化学制药行业运行情况分析 29 第一节 供给分析及预测 29 一、供给总量及增速分析 29 二、供给结构变化分析 29 三、供给预测 31 第二节 需求分析及预测 31 一、需求总量分析 31 二、需求结构变化分析 32 三、需求预测 32 第三节 市场分析及预测 35 一、供需平衡分析及预测 35 二、价格变化分析及预测 35 第四节 2011年全球市场及我国进出口情况分析 36 一、全球市场情况分析 36 二、全球市场发展趋势预测 37 三、2011年化学制药行业全球贸易政策分析 37 三、出口情况分析 43 四、具体产品出口分析 48 第五节 投融资分析及预测 52 一、行业资金渠道分析 52 二、投资结构特点分析 53 三、兼并重组情况分析 53 第六节 经营情况分析及预测 54 一、行业规模：稳定扩张，高速增长 54 二、三费变化：销售费用大幅提高，成本整体下降 55 三、经营效益：高收入、低利润、高亏损、低效益 56 四、财务指标分析 58 第四章 2011年化学制药行业竞争状况及发展特征 61 第一节 行业竞争状况分析 61 一、进入壁垒：政策限制多，标准更加严格且不统一 61 二、退出壁垒：专业性高，退出成本高 61 三、准入条件：化学制造行业生产经营规范条件 62 第二节 行业竞争结构分析 63 一、“波特五力”模型分析 63 二、竞争特点 63 第三节 行业发展特征分析 66 一、受政策推动，增长潜力巨大 66 二、外商投资政策收放参半 66 三、受经济周期行业影响不大 67 四、药品价格调整弱于预期，药品调价加剧行业竞争 67 五、节能减排重点关注行业 67 六、生命周期焕发新的曙光 68 七、专利药到期潮加剧原料药企产能扩张 69 第五章 2011年化学制药行业产业链分析 70