招商证券关于宁波海运股份有限公司2011年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告.pdfVIP

招商证券关于招商证券关于宁波海运股份有限公司宁波海运股份有限公司 招商证券关于招商证券关于宁波海运股份有限公司宁波海运股份有限公司 2011年度2011年度可转换公司债券可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的募集资金存放与实际使用情况的 度年度可转换公司债券可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的募集资金存放与实际使用情况的 专项专项核查核查报告报告 专项专项核查核查报告报告 宁波海运根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定， 招商证券股份有限公司 （以下简称“招商证券”或“我司”）作为宁波海运股份 有限公司 （以下简称“宁波海运”或“公司”）2011年度可转债发行 （以下简称 “此次发行”）的保荐人，现就其2011年度募集资金存放与使用情况核查如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波海运股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2010]1818 号）核准，宁波海运由主承销商招 商证券向宁波海运在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东享 有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分采用网下对机构投资 者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式发行人民币 可转换公司债券 72,000 万元，发行价格为每张面值 100 元。截至 2011 年 1 月 13日，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券72,000万元，募集资金总额 72,000 万元，扣除承销费和保荐费 1,654.80 万元后的募集资金为人民币 70,345.20 万元，扣除其他发行费用人民币 250.70 万元后，实际募集资金净额 为人民币 70,094.50 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司 验证，并由其出具信会师报字 （2011）第 10107 号验资报告验资确认。 宁波海运按照 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、中国证券监督管理委员会相关法 律、法规和规范性文件以及 《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》的规 定，分别在交通银行股份有限公司宁波分行营业部、中国民生银行股份有限公 司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波江北支行开设了募集资金的存储 专户。 截至 2011 年 12 月 31 日止，宁波海运 2011 年度募集资金使用情况为： 单位：人民币元 时 间 募集资金专户发生情况 2011 年 1 月 13 日募集资金净额 703,452,000.00 减：支付其他发行费用 2,507,000.00 2011 年度募投项目支出[注] 561,510,326.35 闲置募集资金暂时补充流动资金 72,000,000.00 手续费支出 1,650.40 加：2011 年度专户利息收入 3,696,664.12 截止 2011 年 12 月 31