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热点报告 （11-8 号） 中国制药行业的竞争现状 2011.8． 《 目 录 》 摘要 1. 中国制药行业概况 2. 中国制药行业的中外竞争现状 3. 影响制药企业竞争力的四大趋势 4. 结论和展望 作者：邱罡 首席研究员 许李彦 研究员 孙晓菲 研究员 审阅：刘晋硕 首席研究员 《 摘 要 》 随着新一轮医疗制度改革的开展，2007 年起，中国制药行业进入了新的发展阶段。虽 然中国即将成为全球第三大药品市场，但制药行业却仍然存在诸多不足：行业规模大但集 中度低、原料药生产有竞争力但高附加值制剂产品缺乏、创新不足等。 中国逐渐成为跨国企业的全球业务新中心，这也加剧了中外企业的竞争。目前，虽然 国内药品市场 70％以上被国内企业占据，但跨国企业大多拥有领先的市场地位。 制药行业的四大趋势正改变着中外企业的竞争力。 第一，仿制药行业的升级。中国仿制药行业正在摆脱低端仿制，借助在原料药生产方 面的经验和优势，提高生产标准、挑战首仿药和 Me-too 类等高端仿制。与此相比，在中国 市场，跨国企业的仿制药业务开展较慢。同时，中国药企仿制能力的加强也会给跨国药企 的新药业务带来挑战。 第二，制药研发向中国转移。中国制药行业的研发能力正逐步提高，一些国内自主研 发的新药开始进入国际市场。尤其是近几年 CRO 产业得到了很快发展。国内已经建立起了 从新药发现到临床开发、药品注册的研发产业链。这不仅提高了国内的药品研发水平，更 为跨国制药的本地研发带来了便利。 第三，医药产业整合。中国制药行业迎来兼并收购的高潮，一些跨产业链的国有大型 制药企业出现，也有很多企业通过收购扩大产品组合，而跨国企业则是通过收购已有品牌 加速进入中国市场。产业链的整合有利于企业竞争力的提高，同时也将加快国内中小企业 的淘汰。 第四，基层医疗市场扩容。为解决医疗资源分布不均，看病难、看病贵的问题。政府 通过三大措施改善基层医疗：建立分级医疗体系、建立基本药物制度、严格药品价格管理。 但从目前的执行情况看，虽然带来了新的市场需求，改善了竞争环境，但也给企业带来挑 战。跨国企业进入基层市场受阻，本土企业看似更有优势，但也面临着盈利难、市场规则 变化带来的挑战。 总的来看，中国制药产业链正迅速完善，一些传统劣势正逐渐转变为未来的优势。要 实现这些转变，国内制药企业要摆脱传统经营模式，探索新发展途径。跨国企业也要改变 从全球市场向中国输入成熟产品的模式，加大本地研发以及新品引进速度，通过和本土企 业合作，提高效率。 1 1. 中国制药行业 概况 中国制药行业的发展情况 □ 中国制药行业的发展与医疗制度改革紧密相连，2007 年正式开始的新一轮医疗制度改 革推动了制药行业的发展 中国制药行业发展历程 医疗改革内容 制药行业发展情况 国家统一进行药品生产、经