浅析电工钢与下游行业的互动发展_-首钢电工钢产品如何适应下游产业的转型升级.doc

浅析电工钢与下游行业的互动发展 -首钢电工钢产品如何适应下游产业的转型升级 1 电工钢消费行业发展及用钢趋势 2 1.1 变压器行业 3 1.1.1 行业现状及发展 3 1.1.2 行业发展对电工钢的品种质量要求及用钢趋势 5 1.2 大电机行业 6 1.2.1 行业现状及发展 6 1.2.2 行业发展对电工钢的品种质量要求及用钢趋势 9 1.3 中小型电机行业 12 1.3.1 行业现状及发展 12 1.3.2 行业发展对电工钢的品种质量要求及用钢趋势 14 1.4制冷压缩机（家电）行业 16 1.4.1 行业现状及发展 16 1.4.2 行业发展对电工钢的品种质量要求及用钢趋势 17 1.5 微电机行业（含新能源汽车） 20 1.5.1 行业现状及发展 20 1.5.2 电工钢消费及用钢趋势 21 2我国电工钢产业发展现状 21 2.1 产业规模迅速增加 22 2.2 品种质量不断提高 22 2.3生产企业已具规模实力 24 2.3.1武钢电工钢产品开发及应用 25 2.3.2宝钢电工钢产品开发及应用 26 2.3.3 太钢电工钢产品开发及应用 28 2.3.4 鞍钢电工钢产品开发及应用 29 3 分析建议 30 3.1 下游行业发展带来的市场机遇 30 3.2 电工钢产品发展方向 31 3.3首钢电工钢发展还需要关注的几个问题 32 浅析电工钢与下游行业的互动发展 — 首钢电工钢产品如何适应下游产业的转型升级 电工钢产业与下游行业是产业链上相互依存、竞相发展的两个行业。我国变压器、制冷压缩机、大电机和中小型电机以及特殊行业电机电器每年消费电工钢近540万吨，占了全部电工钢年消费量的90％以上。因此，上述行业的发展和技术进步对电工钢不断提出的新要求，越来越受到电工钢生产企业的高度重视，促进了电工钢产品质量的不断提高和产品的升级换代。 本文重点结合我国电工钢消费行业产业发展趋势，分析下游行业转型升级对电工钢品种质量和产品结构的新需求，研究市场新机遇，为首钢确定电工钢产品开发和市场开拓的切入点提供信息支撑。 1 电工钢消费行业发展及用钢趋势 电工钢主要用于输变电变压器、配电变压器、大型发电机组、中小型电机、微电机、制冷压缩机、电动汽车用电机等领域。近年来随着我国电力行业及机电产品制造业的快速发展，对电工钢的品种质量及市场需求迅速增加，为我国电工钢产品的发展提供了广阔的市场空间。 表1 电工钢主要应用领域及品种需求 1.1 变压器行业 1.1.1 行业现状及发展 1）行业现状 随着我国电力工业的发展，特别是近年来我国电网建设的大规模投资，变压器的需求量与日俱增。根据中国电器工业协会变压器分会统计，我国变压器总销量从2005年的6.31亿kVA，迅速扩大到2011年的14.3kVA，增长幅度超过100%。 图1 2005-2011年中国变压器销量（单位：亿KVA） 我国变压器产品按电压等级一般可分为特高压（750kV及以上）、超高压（500kV）变压器、220-110 kV变压器、35kV及以下变压器，我国目前在网运行的变压器中86%都是220kV以下级的（如图2所示），随着今后高压输变电的发展，特高压、超高压变压器的比例将会有所增加。 图2 我国各电压等级变压器设备占比 2) 行业特点 我国变压器行业的主要特点是：规模庞大，中小型企业居多，产业集中度低。据变压器部门统计，目前全国有一定规模的变压器企业有l040家左右，其中生产750～l000KV交流变压器和±500kV以上换流变压器的企业仅有4家，分别为特变电工沈变、天威保变、西电西变、特变电工衡变；生产500KV变压器的企业有10家、生产220kV变压器的企业约30家、生产l 10 kV变压器的企业约l00多家、生产干式变压器的企业约有l00多家、生产配电变压器的企业约有800多家。 3）产业发展方向 根据国家电网规划，发展特高压是十二五电网建设的重中之重。十二五期间特高压作为我国智能电网的骨干网架，将进入建设高峰期。到2020年将建成以三华地区为核心，联结我国各大区域电网和主要负荷中心的特高压骨干电网，特高压交流变电站将达60座，新增变电站约37座，总投资将达3000亿元；十二五建成三纵三横特高压交流骨干网架和11项特高压直流输电工程，特高压输电线路总长将达4万公里十二五期间，特高压总投资将达5000亿元。另外在十二五期间，国家将再次启动农网改造，进一步增加电网的投资需求。智能电网、特高压建设、农网改造等带来庞大投资，将给变压器行业带来良好的发展前景。我国电网建设未来将需求更多的高压变压器，高压变压器。S9、S11、S13等系列，其中S9系列产品占据了我国大部分配电变压器市场； S11系列变压器的空载损耗比S9系列低20%，S13系列变压器的空载损耗比S11系列低2