2013年工程机械行业风险分析报告.doc

摘 要 2012年，工程机械行业受到国内外经济环境的影响，行业总体运行呈现略微下降的态势。 回顾2012年—— 产值增速大幅回落：2012年，全国工程机械行业共完成工业总产值5748.93亿元，同比增长1.08%，增速同比回落33.48个百分点。 产品销量大幅下滑：2012年，挖掘机、装载机、推土机、压路机分别销售11.5、17.3、1.07和1.3万台，同比分别下滑34%、29%、18.5%和39.5%。 利润下降：2012年，1347家工程机械企实现总销售收入5645.20亿元，同比下降3.42%；实现利润总额411.45亿元，同比下降23.09%；销售利润率7.29%，低于2011年的9.64%，盈利能力下降。 出口微增：2012年，全国工程机械行业累计完成出口交货值352.63亿元，同比增长14.21%。工程专用设备制造的出口保持较高增长，增速为32.74%；建筑材料生产专用机械制造低，为负24.02%。 展望2013年—— 需求有所回升：预计2013年，宏观经济趋于温和回升，城镇化将进一步扩张，基建投资将继续提速，房地产投资有望稳定增长，有利于工程机械行业的复苏。考虑到基建投资推动的滞后性及季节性因素，预计3月份开始工程机械市场需求有望步入实质回暖阶段。不过由于产能过剩与恶性竞争、应收账款规模巨大、核心技术缺失与创新能力不足、贸易保护主义盛行等不利因素同时存在，2013年工程机械行业复苏后劲有限，或呈现温和复苏的态势。考虑到上年基数较低，预计2013年全年销售产值增速将回升到10%～15%，全年呈现前稳后高的走势。 风险因素犹存：2013年，工程机械行业不确定性经济风险因素犹存，主要表现在产能过剩、兼并重组、产业链风险和环保风险等。 总体信贷原则：2013年，工程机械行业维持“审慎维持类”的授信评级，总体信贷原则是“总量控制、把握机遇、结构调整、择优进入”。工程机械行业整体是属于维持类行业，并有选择性的支持部分子行业。严格执行国家产业政策，加强信贷投放的控制管理，对工程机械行业的总体信贷规模进行适度控制，审慎维持原有规模。对行业内客户实行区别对待，增量资产主要投向有市场竞争力、具备核心技术和创新能力的企业；对存量资产加大结构调整力度，尽快退出产能落后、规模较小、经营的目 录 第一章 工程机械行业基本情况 1 第一节 行业的定义及分类 1 一、行业定义 1 二、行业产业链分析 1 三、工程机械行业各子行业关系分析 1 第二节 行业主要产品分析 2 第三节 行业在国民经济中的地位 3 第二章 2012年工程机械行业发展环境分析 4 第一节 经济环境分析 4 一、经济环境分析 4 二、国内环境分析 4 三、经济环境发展趋势判断 5 第二节 2012年政策环境分析 5 一、重点政策汇总 5 二、重点政策分析 6 三、政策未来发展 9 第三节 热点事件透视 9 一、三一重工收购普茨迈斯特 牵手帕尔菲格进军全球起重机市场 9 二、柳工收购波兰HSW公司工程机械业务 9 三、徐工收购德国施维英 “四大制造基地”正式投产 10 四、柳工与农信社签署授信20亿元合作协议 10 五、山东潍柴并购德国凯傲 10 六、鞍山森远8000万收购吉林公路 11 七、中联重科101米混凝土臂架泵车成功下线 11 八、三一集团起诉奥巴马政府 11 九、柳工集团与美卓矿机成立合资公司 12 第三章 2012年工程机械行业运行情况分析 13 第一节 行业运行现状 13 一、行业总产值 13 二、固定资产投资及兼并重组情况分析 13 三、行业供求情况分析 15 四、行业进出口情况分析 16 五、行业规模 19 六、行业经营情况 19 七、行业财务指标 20 第二节 行业内企业运行情况分析 21 一、企业规模特征分析 21 二、企业所有制特征分析 22 三、行业内上市公司分析 24 四、重点企业分析 26 第三节 行业区域分布情况分析 31 一、行业区域分布 31 二、重点分布区域分析 35 第四节 行业竞争格局及发展特征分析 45 一、行业进退出壁垒分析 45 二、行业竞争结构分析 46 三、行业发展特征分析 48 四、行业经营模式、盈利模式分析 49 第四章 2012年工程机械行业产业链分析 51 第一节 上游企业运行及对本行业的影响 51 一、钢铁行业 51 二、有色金属行业 52 三、上游行业对工程机械行业的影响 52 第二节 下游行业运行及对本行业的影响 53 一、房地产行业 53 二、基础设施建设 54 三、电力行业 56 四、煤炭行业 58 五、下游行业对本行业的影响 59 第五章 2012年工程机械行业子行业发展情况分析 61 第一节 挖掘机行业发展情况分析 61 一、行业产销量分析 61 二、行业