江西石油Asis_SD_sd_3.0.doc

推广单位 山东石油分公司 模 块 SD ISO 9000记录号 创 建 人 王全利、赵明、赵开峰、任艳军 日 期 2005-03-24 审 核 人 陈文莉、房霜梅 山东石油分公司ERP项目SD模块现状调研 该文档需要以下确认： 姓　名 职　位 签　字 日 期 赵顺本 处长 赵从文 副处长 杨春华 副处长 孙富勇 主任 目 录 1.1. 概述 4 1.2. 组织机构： 4 1.2.1. 组织结构图： 4 1.2.2. 省公司相关部门职责 5 1.2.3. 市公司各中心相关职责 8 1.3. 直销批发基础数据 9 1.4. 流程清单 10 1.5. 流程描述 10 1.5.1. SD_001 客户档案管理流程 10 1.5.2. SD_002 价格管理流程 12 1.5.3. SD_003 销售计划管理流程 15 1.5.4. SD_004 客户经理档案管理流程 18 1.5.5. SD_005 合同管理流程 20 1.5.6. SD_006 发票开具流程 22 1.5.7. SD_007 发货流程 24 1.5.8. SD_008 加油站数据上载流程 26 1.5.9. SD_009 退票退款流程 28 1.5.10. SD_010 实物退货流程 29 文档填写说明： 概述部分 （1）对现有业务的主干流程进行简要描述。 （2）对有特点的关键控制点进行总结式的描述。 （3）对现有业务流程中面临的主要问题进行概要的描述。 组织结构图 描述在当前流程中所涉及的部门，以及部门间的层次关系。 部门职责 描述相应部门在当前流程中所涉及的职责。 基础数据 对在当前流程中所涉及的关键数据进行分析，包括：数据的性质，如：产品、供应商、客户、价格、折扣等，以及对目前的此数据的构成原则进行描述。 流程清单 为了流程图的简单明确，将此部分的流程进行人为的划分。 流程描述 对业务流程进行细致的描述，并要充分考虑特殊情况的处理（例如：发货后，发现品种错误）。 对输入、输出信息进行描述，尤其是单据。 对每一个流程中原存在的问题进行详细、明确的描述。 将单据在流程图中进行描述。 单据/表格 除了单据/表格的名称外，还要将相应单据/表格的实物附在文档的后面。 在顾问认为有必要的情况下，须画出重要单据/表格的信息流程图。  概述 山东石油分公司及其下属十七个（含泰安）市分公司负责全省成品油67 %左右的市场需求供应；经营的组织和管理；计划成品油资源的配置和调运；市场销售办法的制定；负责自身零售、批发网络规划的制定、建设；负责全系统财务管理、财务监督，经营活动中的资金管理、费用控制、预算管理、资产管理、投资管理；负责全系统人力资源的优化配置和管理，用工总量的控制，分配体制的改革，职工教育、培训；负责全系统安全管理。 组织机构： 组织机构描述具体详见下图。 组织结构图： 为了适应激烈的成品油市场竞争需要，根据中国石油化工股份有限公司及销售事业部的改革要求，山东石油分公司作为销售系统经营体制改革试点单位，自2005年1月份开始，对物流、商流、信息流进一步实施优化，先后组建了物流中心、商业客户中心、零售中心，对成品油经营逐步实行专业化、规范化、信息化管理。 山东石油分公司现行的组织结构图： 省公司相关部门职责 省公司经营管理部 为公司整体经营业务计划运营统筹管理和综合协调的主管部门。 主要职责 负责油品资源配置计划的编制上报、分解下达，组织好与各专业中心、各市(区域)分公司的计划落实； 做好油品资源一次物流的调运工作及全省运杂费的统一管理工作； 负责油品市场分析预测，制定营销策略； 负责油品价格管理工作，并为考核各市(区域)分公司提供基础数据；负责油品流转统计汇总工作； 负责市场信息搜集、整理、分析、反馈，指导各专业中心、各市(区域)分公司搞好统计信息工作； 负责组织协调各市(区域)公司油品自采及销售，配合有关部门做好全省一级核算和收支两条线工作； 负责省分公司派驻炼厂办事处及人员的日常管理工作；负责协调省内地方炼油企业、组织市(区域)分公司做好油品收购、外调、销售工作； 负责组织协调防汛、抗旱、救灾等专项用油的供应工作。 省商业客户中心 主要职责 负责成品油市场的研究和分析，研究制定直销分销经营发展策略，提出整体工作任务和目标，确定市场开发方向、开发重点和营销原则，全力开拓成品油市场，扩大销售，提高经营质量和市场占有率； 负责全省直销分销业务的整体营销组织、策划、监控和分析，分解下达、落实直销分销计划指标；制定完善直销分销管理规章制度及管理办法； 建立规范化的客户中心销售工作流程，提升全省客户中心基础管理工作水平； 通过市分公司对市商业客户中心实施管理，并协调各市商业客户中心的工作；负责信息的收集、反馈、整