江西石油Process Desc_FJ_SD_2.0.doc

推广单位 中国石油化工股份有限公司福建石油分公司 模 块 SD销售与分销 ISO 9000记录号 创 建 人 王增宇 顾宇 黄文旭 王浩 倪政猛 丁欣 戴尽良 黄娴娴 郭新尚 蔡孝武 庄晖阳 日 期 2006-01-11 审 核 人 福建石油ERP项目SD流程描述  SD流程描述目录 SD_001　客户主数据维护流程 4 SD_002 客户经理主数据维护流程 6 SD_003　信用主数据维护流程 8 SD_004　价格主数据维护流程_成品油 10 SD_004　价格主数据维护流程_燃料油 13 SD_004　价格主数据维护流程_润滑油 15 SD_005　产品分配计划维护流程 18 SD_006　标准订单流程 20 SD_007　一般销售发货流程 23 SD_008　发票开具流程 25 SD_009　销售代保管发货流程 27 SD_010　非定量销售发货流程 28 SD_011　特殊销售业务流程 30 SD_012　油品直售流程 32 SD_013 错误发票处理流程 33 SD_014　实物退货处理流程 36 SD_015　联营站配送数据上载流程 40 SD_016　加油站数据上载流程 41 SD_017　润滑油数据上载流程 43  SD_001　客户主数据维护流程 　 流程名称 客户主数据维护流程 流程说明 此流程描述对客户主数据维护的过程。 推广单位 中国石油化工股份有限公司福建石油分公司 对此流程的要求/期望 一、客户主数据资料准确完整，在线查询。 二、客户类别分为非签约客户和签约客户。客户组分为金卡客户、银卡客户和普通卡客户。 三、除了客户的基本信息外，还需对客户按不同的销售组织、分销渠道、产品组和客户组进行分类查询。 四、采用客户主数据申请表输入的方式维护客户主数据。 五、查询方式：客户名称、客户代码、分销渠道等。 流程输入 输入 客户主数据申请表 提供部门 分公司综合业务科、燃料油经营部、润滑油化工销售部 流程输出 输出 客户主数据清单 接受部门 省公司综合业务处、业务二处、润滑油销售中心 业务流程描述 01 原则： 每个客户在系统中是唯一的，不允许重复创建。 02 公司制度： 根据销售管理需要，由客户经理或开票员填报《客户主数据申请表》，由“分公司综合业务科/燃料油经营部/润滑油销售部客户管理员”（以下简称分公司客户管理员）和“省公司综合业务处/业务二处/润滑油销售中心客户管理员”（以下简称省公司客户管理员）进行分级审核。 经过核准的非签约客户《客户主数据申请表》由分公司客户管理员在系统中检查客户信息是否存在和是否需要更新。经过核准的签约客户《客户主数据申请表》由省公司客户管理员在系统中检查客户信息是否存在和是否需要更新。 非签约新客户由分公司客户管理员在系统中创建客户主数据，签约新客户由省公司客户管理员在系统中创建客户主数据。 分公司客户管理员将需要更新的非签约客户基本资料提交省公司客户管理员，省公司客户管理员在系统中检查客户信息是否完整，并在系统中及时更新客户主数据，以便营业网点开票员提高工作效率。签约客户基本资料的更新由省公司客户管理员根据实际情况及时进行维护。 03 维护内容：分为三类：一般数据、公司代码数据、销售范围，包括：客户的名称、地址、电话、税号、开户行、帐号、工商营业执照号码、全国组织机构代码、个人身份证号码、销售组织、分销渠道、产品组、价格组、客户组、财务、统计指标等。 04 系统中客户分为外部客户和内部客户，客户编码是唯一的。外部客户的编码中有15位增值税登记号的客户需上报中石化统一派发客户编号，其余的由系统自动产生；内部客户由石化编码网站提供编码。 与AS-IS不同点的说明 报表需求 01 《客户主数据清单》 单据 《客户主数据申请表》 单据流转（注明每联是如何流转的） 1、存根联：客户经理/开票员/分公司客户管理员留存；2、审批联：省公司/分公司客户管理员留存 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为 Process_FJ_SD_4.1.ppt ，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请推广单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓名 职位 推广单位 签名 日期 中国石油化工股份有限公司 福建石油分公司 SD_002 客户经理主数据维护流程 流程名称 客户经理主数据维护流程 流程说明 此流程描述对客户经理主数据维护和管理的过程。 推广单位 中国石油化工股份有限公司福建石油分公司 对此流程的要求/期望 一、主数据资料准确完整，线上查询。 二、除了客户经理的基本信息外，还需对客户经理按不同的分公司、不同级