江西石油Process Desc_SD_SD_5.0.doc

推广单位 山东石油分公司 模 块 SD销售分销 ISO 9000记录号 创 建 人 王全利、赵明、赵开锋、任艳军 日 期 2005-4-29 审 核 人 陈文莉、房霜梅、洪胜 山东石油ERP项目SD流程描述  SD流程描述目录 SD_001　客户主数据维护流程 4 SD_002　客户经理主数据维护流程 6 SD_003　信用管理流程 8 SD_004　价格管理流程 10 SD_005　产品分配计划维护流程 12 SD_006　一般销售协议维护流程 14 SD_007　特殊销售合同维护流程 16 SD_008　标准订单流程 18 SD_009　一般销售发货流程 20 SD_010　发票开具流程 22 SD_011　销售代保管发货流程 24 SD_012　加油站小额配送销售流程 26 SD_013　油库铁路、水路销售发货流程 29 SD_014 石化炼厂销售发货流程 32 SD_015　油品直售、地炼销售流程 36 SD_016　实收量交接销售流程 38 SD_017　错误发票处理流程 40 SD_018　实物退货处理流程 42 SD_019　加油站数据上载处理流程 45  SD_001　客户主数据维护流程 流程名称 客户主数据维护流程 流程说明 此流程描述因管理需要，在SAP系统中对客户主数据维护和处理的过程。 试点单位 中石化股份有限公司山东石油分公司 对此流程的要求/期望 一：主数据资料准确完整，在线查询。 二：除了客户的基本信息外，还需对客户按不同的销售组织、分销渠道、产品组进行分类查询。 三：采用客户主数据申请表输入的方式维护客户主数据。 四：查询方式：客户名称、客户代码、分销渠道。 流程输入 输入 客户主数据申请表 提供部门 市客户中心 流程输出 输出 客户主数据清单 接受部门 市结算中心、客户中心、燃料油中心 业务流程描述 01 原则： 每个客户在系统中是唯一的，不允许重复创建。 02 公司制度： 直销批发的客户由客户经理或开票员填报《客户主数据申请表》，经过市客户中心、燃料油中心管理员审核，由省商业客户中心数据管理员负责集中维护；零售的客户由片区数据上载员填报《客户主数据申请表》，经过市零售公司数据管理员审核，由省零管处数据管理员集中维护 03 维护内容：客户的名称、地址、电话、税号、开户行帐号、联系人、企业代码、销售组织、分销渠道和产品组等。 04 外部客户的编码是唯一的，有15位增值税登记号的客户需上报中石化统一派发客户编号，其余的由系统自动产生；内部客户由石化编码网站提供编码。 与AS-IS不同点的说明 01 客户管理由原来的分散、手工管理变为统一的系统管理，保证客户信息的完整、可靠。 02 客户信息可以共享，并且不会重复。 03 客户购油情况可随时在线查询，便于对客户油品消费的及时跟踪、分析。 报表需求 01 《客户主数据清单》 单据 《客户主数据申请表》 单据流转（注明每联是如何流转的） 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为Process_SD_SD_5.0.ppt，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请试点单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓名 职位 试点单位 签名 日期 中石化股份有限公司山东石油分公司  SD_002　客户经理主数据维护流程 流程名称 客户经理主数据维护流程 流程说明 此流程描述因管理需要，在SAP系统中实现对客户经理主数据的维护和管理。 试点单位 中石化股份有限公司山东石油分公司 对此流程的要求/期望 一：主数据资料准确完整，线上查询。 二：除了客户经理的基本信息外，还需对客户经理按不同的商业客户中心进行分类查询。 三：采用客户经理主数据申请表输入的方式维护主数据。 四：查询方式：人员编码、人员姓名、所属客户中心。 五：对不同的销售办公室或销售人员查询，分析其不同时间段、不同产品的销售业绩。 六：客户经理的编码、归属客户中心、销售地区固定；人员姓名、地址和客户经理月销售任务等资料可根据变化进行修改。 流程输入 输入 客户经理主数据申请表 提供部门 市客户中心 流程输出 输出 客户经理主数据清单 接受部门 省商业客户中心、市客户中心、人力资源处 业务流程描述 01 原则： 每个客户经理在系统中是唯一的，不允许重复创建。 02 公司制度： 由市客户中心管理员根据固定格式提报《客户经理主数据申请表》，上报给省商业客户中心数据管理员负责集中维护。 03 控制点：可维护客户经理的销售和分配数据。 与AS-IS不同点的说明 01 客户经理管理由原来的分散、手工管理变