一、书店类型分析-中国出版工作者协会.docVIP

2008年中国图书零售市场年度报告（概述） 北京开卷信息技术有限公司 一、2008中国图书零售市场增长状况 1．全国整体市场规模与成长性分析 纵观开卷记录的中国图书零售市场发展历史，开卷指数保持了长期上行的趋势，代表全国零售市场规模的开卷综合指数已经从1999年1月的100点增至目前的300点以上。在市场发展的大多数年份，零售市场增长速度都在10%以上，但是在某些特别的年份市场增速就会放缓，比如2003年全年同比增长率只有4.52%。在刚刚过去的2008年，由于种种事件发生对图书零售产生的影响，开卷记录的图书零售市场同比增长率只有4.44%。 下图记录了2004年~2008年每月的开卷图书零售市场综合指数的状况。 图1 历年开卷图书零售综合指数波动图（各月） 如果具体分解到每一个季度甚至每一个月，我们可以看到年内不增长甚至负增长的现象主要发生在3~5月以及10~12月，尤其是在年底的三个月，开卷综合指数出现了连续三个月的负增长。这几期开卷指数发布以后引起了媒体以及书业的广泛关注，这也让业内弥漫的“冬天”担忧又加重了一层。诚然，经过了2006年、2007年两年的市场高增长之后，2008年图书零售增速放缓也属正常，但是年内畅销书创新的不足、超级畅销书销量回落无疑是影响市场增速的重要原因。 下表回顾了2007年第四季度以及2008年第四季度市场增速、畅销书销量的对比，也正是由于2007年底《哈7》上市引发了市场的快速上升（根据开卷监控数据，畅销书销量在200711出现明显放大），这给2008年的市场增速造成压力，因而出现了负增长；但是综合来看，我们对于市场未来前景的判断并不悲观。 2．主要细分市场规模与成长性比较 从开卷监控的零售市场门类结构来看，社科、教辅教材、科技、少儿依旧是市场规模最大的几个板块（码洋比重均超过了10%），然后按照规模大小依次是语言、文学、生活休闲、艺术类等。与2007年相比，社科类图书的码洋比重下挫是零售市场结构方面最大的变化。2007年，社科类图书占零售市场整体23.3%的码洋比重——比2006年上升将近1个百分点，但是一年之后，这一比重回落到接近2006年的水平（21.26%）。与此同时，少儿、语言、生活休闲类的相对市场规模比2007年有所提高。市场结构的变化也正能反映出2008年各个细分出版板块市场增长率的情形。社科类一改2007年大幅增长的趋势，主要是由于在2007年大红大紫的经管、学术文化在年内出现了明显的下滑；而生活休闲、少儿和文学类继续保持了以往的稳定增速，成为年内带动零售市场上行的主要力量。 总体说来，2008年零售市场最大的增长热点在大众健康类，这是生活类的一个细分类——是指以医学知识普及化而出版的健康理念、健康指导相关的大众阅读作品。这个细分类年度增长率达到26.87%，与年内热销的畅销书有直接的关系。 图2 2008图书零售市场主要分类年度增长比较 3．大书城、中等城市店、民营书店成长性比较 开卷研究的图书市场专指面向最终读者的零售终端，也就是图书卖场。我国幅员辽阔，各类型的书店也都数量众多，全国各地不但有数千平米以上的大型书城，也有遍布地级、县级城市的新华书店、民营书店等等。到底谁的增长速度更快一些？我们也专门选取了30家大书城、50家中等城市书店、50家民营书店进行了数据统计（选样主要根据规模、代表性、经营连续性的原则，即具有两年以上连续经营历史、码洋规模较高，而且在地区代表性、影响力方面比较重要的书店——这些书店占开卷年度监控码洋的60%以上，具有较强的代表性。） 根据数据统计，在2008年，30家单体大书城的年度增长率仅有3.21%；50家中等城市书店年增长率5.28%；50家民营书店年增长率1.50%。与往年相比，中等城市书店和民营书店的增速出现放缓。 根据近年来我国图书发行流通渠道的变化，尤其是连锁体系的发展，我们认为，未来中国图书零售的主要增长将集中在中等城市及县级城市，这也是和我国城市化进程的发展是相符的——人口、资源不再过渡集中于大城市、超大城市，而是向二、三级城市转移。 二、2008中国图书零售市场竞争格局 如果对当前我国整体图书零售市场做一个这样的判断，那么可以发现当前我国570多家出版社当中的市场集中度还不很高。市场排名前100名出版社（按照80～20法则）的码洋占有率之和仅为60%左右。这说明当前市场还是一个竞争比较激烈的市场，广大从业者面临的机会也还很多。当然，已经有个别出版门类的市场集中度已经比较高，因此，出版者对于不同门类的市场定位选择还需谨慎；而书店在考虑各门类经营的时候也能够结合不同细分领域特点进行差异化配置。 根据最近两年零售市场竞争集中度来看，整体市场排名靠前的100家出版社码洋占有率合计在上升，但是前10家出版社的码洋占有率在降低；各主要细分类