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煤炭机械行业分析 朴智管理咨询公司 二○○四年一月 内容提示 行业概况 行业分析 发展前景 内容提示 行业概况 行业分析 发展前景 √ 行业概况－总体情况 机械工业是国民经济的装备产业，是科学技术物化的基础，是高新技术产业化的载体，是国防建设的基础工业，也是为提高人民生活质量提供消费类机电产品的行业； 机械工业具有产业关联度高，需求弹性大，对经济增长带动促进作用强，对国家积累和社会就业贡献大等特点； 没有强大的装备制造业，就不可能实现国民经济的工业化、现代化和信息化； “十五”期间，随着国民经济第三步战略部署的全面实施，机械工业将进入一个重要的历史发展时期。 煤炭机械隶属于工程机械行业，是机械工业的一个重要行业； 随着世界能源需求的增加，煤在一次性能源结构中的比重进一步提高，必将带动全球煤炭机械需求的增加； 我国煤炭战略的进一步提升，必将带动煤炭机械行业的进一步增长，且是长期稳固的增长。 行业概况－2001年全球工程机械行业情况 80％的生产份额集中在北美、欧洲和日本。亚洲的生产份额还很小。 行业概况－ 2001年全球工程机械企业销售情况 行业概况－ 2001年全球工程机械企业销售情况 881亿美元的销售额，前10大企业占据了全球市场的80％。 内容提示 行业概况 行业分析 发展前景 √ 行业分析－中国工程机械行业发展走势 34.4 14.4 16.4 24.2 1.3 9.9 -12.4 -5.1 -22.7 58.7 42 年增长率 （%） 524 190 341 293 236 233 212 242 255 330 208 销售收入 30.2 26.8 16.9 25.5 6.9 9.1 2.6 -3 -11.2 40 33 年增长率 （%） 560 430 339 290 231 216 198 193 199 224 160 工业总产值 （不变价） 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 年度 单位：亿元 1992-2002年中国工程机械行业发展走势 1999年至2002年，中国工程机械行业保持较高增长。 行业分析－2002年中国工程机械行业销售收入 37.69 46.4 33.7 38.03 773 560 合计 180 0.12 -0.15 -4.62 13 13.63 其他 -3.85 12.5 13 0 150 150 电、扶梯 -16.4 0.35 0.41 9.63 26 23.8 专用配套件 116.33 9.1 6.83 41.43 146 91.92 塔机、混凝土机械、钢筋预应力机械、桩工机械、装修机械、施工升降机等 -12 1.8 2.05 29.23 56 43.5 压路机与路面机械 -18.75 0.12 0.14 24.7 11 8.82 凿岩机械与风动工具 77.5 0.85 0.48 45.82 39 27.16 工程起重机械 97.44 1.69 0.86 19.86 44 32.5 机动工业车辆 98 6.588 3.33 55.38 152 98 铲土运输机械 97 13.28 6.75 93 136 70.67 液压挖掘机械 增长率(%) 2002年 2001年 增长率(%) 2002年 2001年 产品名称 利润总额（亿元） 销售收入（亿元） 行业分析－2003年中国工程机械行业增长情况 2003年机械工业生产持续增长,景气指数快速上升。从年初开始,景气指数快速上升,7月和8月连续走高,7月达到148.1136点,8月创历史新高153.3702点。 2003年1到7月,重型矿山行业完成工业总产值(不变)595亿元,比上年同期增长38.18%。 行业分析－竞争威胁 工程机械 竞争威胁 全球市场的80％被国外大公司占据，加入国际市场竞争的可能不大。 国内产品于国外产品相比，技术上明显处于劣势，加重了与国外领先企业竞争的残酷性。 2002年国际工程机械销售大部分出现滑坡回调，唯有中国一枝独秀，必然加大国际企业进一步对中国市场的争夺。 国内工程机械市场目前很大一部分仍然依靠进口，国内企业面临进口产品的威胁继续加大。 竞争威胁－2002年我国工程机械主要进口国家 84.8 28 172,945 135,189 合 计 0.99 7 2,015 1,883 法国 10 1 21 2,018 1,666 芬兰 9 1.26 -15 2,564 3,023 台湾 8 1.28 -6 2,610 2,763 奥地利 7 1.7 16 3,445 2,970 英国 6 3 26 6,041 4,811 瑞典 5 6.8 -3 13,929 14,352 美国 4 8.8 25 18,136 1