2012年光伏产业分析.doc

2011年全球新增光伏装机30.2GW，同比增长达到72%，累计装机量达到70 GW。目前，全球主要光伏应用市场仍主要集中在欧洲，但美国和亚太地区成为未来极具潜力的市场。图 8 全球2006-2011年新增光伏装机量发展情况 数据来源：EPIA、CPIA我国光伏产业发展概况（1）产业规模不断扩大，投资不断增长2011年我国光伏产业发展呈现快速发展势头。2011年全年太阳能电池出口额达到226.7亿美元，同比增长12.3%，全年太阳能电池组件产量将达到21 GW，占据全球总产量的60%，连续五年位居全球首位。上游的多晶硅2011年全年进口额达到38亿美元，进口量达6.46万吨，同比增长36%。国内多晶硅产能也逐步释放，产量达到8.4万吨，位居全球首位。（2）技术水平不断提升，成本不断下降目前，我国已掌握全套晶硅电池关键工艺技术，单晶硅和多晶硅电池产业化转化效率已分别达到17.5%和16.6%。电池组件企业成本不断下降 （3）光伏生产设备及配套材料国产化水平不断提升国产光伏设备中的单晶炉、多晶硅铸锭炉、开方机、层压机等设备已大规模量产，占据国内较大市场份额。配套辅料国产化水平不断提高。光伏产品标准及认证、检测制度初步建立。（4）国内光伏市场加速崛起2011年，国家发展改革委出台并实施了针对光伏发电的上网电价补贴政策，加速了国内光伏市场的快速启动。2011年我国新增光伏装机量已达到2.7GW，同比增长超过400%，已成为全球第三大光伏市场。图 9 我国2007-2011年光伏新增装机量情况 数据来源：CPIA，2012.5（5）价格下滑导致企业经营压力逐步增大我国主要光伏企业在2011年第四季度均出现不同程度的亏损。中小企业的生产情况更为惨淡，据赛迪智库光伏产业研究所调查显示，我国半数以上的中小电池组件企业已经停产，30%大幅减产，10%至20%小幅减产或努力维持，并已开始不同程度裁员。多家多晶硅企业减产、停产或破产，许多工人下岗。二、多晶硅（一）2011年全球多晶硅产业发展情况 1、产业发展概况 图 10 2006-2011年全球多晶硅产量情况 数据来源：CPIA3、产业发展趋势 （1）产能仍在快速增大， 产品价格将维持低位运行 图 14 2011-2013年全球多晶硅产能情况 数据来源：CPIA 2012.04（二）2011年我国多晶硅产业发展情况 1、产业发展概况 图 16 2007-2011年我国多晶硅产能/产量情况  数据来源：CPIA 2012.04多晶硅生产技术持续进步，还原电耗不断降低。目前全国平均还原电耗已经由2010年的80-90Kwh/kg下降到2011年的70Kwh/kg左右,部分先进企业已低于50Kwh/kg。多晶硅生产能耗和物耗不断下降，生产成本不断降低。  (3) 多数多晶硅企业停产或减产据中国光伏产业联盟调研统计，去年我国投产的多晶硅企业在三季度和四季度有70%-80%的企业半停产或停产，但需要指出的是，主要的多晶硅企业如保利协鑫、洛阳中硅、重庆大全等企业并未停产。3、产业发展趋势 产业仍将承受价格压力。2012-2013年全球多晶硅产能可满足67GW和88GW的晶硅电池需求，而据EPIA的预计，2012和2013年全球光伏市场装机量不超过30GW，因此未来一段时间仍将承受供大于需的压力。依赖进口的局面仍将持续。兼并整合仍将持续。“双高”认识仍将阻碍产业持续发展。我国多晶硅产业在发展初期被戴上了所谓“两高一资”（高能耗、高污染和资源型）的帽子。目前不仅没有解除，反而被错位到下游的光伏产品，被冠以“光伏产品大量出口相当于大量输出紧缺能源”，使得光伏项目的审批、技改、产品出口等受到制约，严重影响我国光伏产业的战略性新兴产业布局，将制约着产业的发展。?四、晶硅电池/组件（一）2011年全球太阳能电池/组件产业发展情况图 24 2008-2011年全球太阳能电池组件产能/产量情况 数据来源：CPIA 2012.04我国依然是太阳能电池/组件的最大生产国，产量达到21GW，欧洲则以近4GW的产量位居第二，日本以约3GW产量位居第三。全球前十大光伏组件企业中，中国占据6席，其他几家分别是美国First Solar、日本Sharp、美国Sunpower和挪威REC等。（2）技术进展情况太阳能电池效率持续提高。美国SunPower公司的背结电池片效率已达到24%，组件效率达到20.4%。日本三洋公司HIT电池片转换效率提高至23.7%（厚度为200μm以上）等  2、产业发展特点 （1）产业转移速度加快（2）专业化向垂直一体化的演变（3）其他行业纷纷涌入（4）组件厂商纷纷