《附件一：市场容量及环境分析》.docVIP

市场容量及环境分析 一、XX市场销售容量概况 潜在客户数量：***万人。按2010年非官方网络数据提供的资料看，XX市常住人口总量为***万，其中外来人口***万余，城镇户籍人口***万，这***万的人口按照公墓的必须行消费产品性质均可纳入潜在客户开发范围。 往生客户数量：3.0万人。按照XX市*‰的人口死亡率核算，年度死亡人口总量约在3.29万左右，按保守统计，死亡数据应在3万上下。 墓位需求数量：1.5万墫。按照每两人一墫墓位的一般原则，预计XX市场墓位总体需求量应在每年1.5万墫左右（未考虑迁回原籍安放以及塔位、壁葬、花坛葬等其他少量安放形式的冲击效果）。 以上基本情况如下表所示（下表所列不包括外来人口及可棺葬或于本村镇公墓安葬的非城镇人口；表格统计单位“万人”或“万墫”）： 注：本表所列，非汉族人口占比不足1.1%，可忽略不计；家庭结构人口数4人以内；65岁人口占总人口比率约为4.98%；死亡率约为6.01‰. 二、本案可辐射范围市场销售容量概况 本案可辐射范围内最大市场消费容量约为每年9000墫墓位（即本案可辐射范围内所有公墓销售总额）。具体分析如下所示： 按照上表所列数据，以及本案具体地理位置，依据本案地址，以**公里为半径画圆（标准半径应为XX公里，考虑到交通非直线性因素，取**公里为测算值），本案可辐射到的直接区域包括：XX、ZZ、VV、SS、QQ以及WW（WW非主销区域，暂不讨论）。以此为基础则相应数据如下： 潜在客户数量：约300万人。 往生客户数量：约1.8万人。 墓位需求数量：约0.9万墫。 三、本案可能的市场份额及收入概况 本案可预见的五年内，累积销售收入有望达到1.5亿左右。 结合一般公墓的成长规律，假定市场环境变化不大的前提下，预计可预见的五年内其市场份额分流能力可获取客户的概率基本如下： 开盘第一年，预计可能性的市场份额分流能力为5%左右，客户获取量约在900个上下，销售量大约450墫墓位，销售额预计800万上下。 新案开盘第一年新盘环境因素尚不成熟，客户处于信任力也尚未达成，同时其他区域公墓的竞争分流，会导致市场份额处于一个较低状态，在营销推进良好，产品配合默契等一系列因素良好的基础上，会达成5%左右的份额。 开盘第二年，预计可能性的市场份额分流能力为7%左右，客户获取量约在1260个上下，销量约为630墫墓位，销售额预计1300万上下。 第二年，在第一年的客户和软硬件改善以及竞争对手对抗反弹的基础上，会有一个2-3%的递增，因此，第二年的市场占有率预计在7%左右。 开盘第三年，预计可能性的市场份额分流能力为10%左右，客户获取量约在1800个上下，销量约为900墫墓位，销售额预计2200万上下。 同理，第三年，在第一、二年的客户和软硬件改善以及竞争对手对抗反弹的基础上，仍然会有一个2-3%的递增，因此，第三年的市场占有率预计在10%左右。 开盘第四年，预计可能性的市场份额分流能力为15%左右，客户获取量约在2700上下，销量约为1350墫墓位，销售额预计3600万上下。 伴随市场竞争态势的稳定，以及公司软硬件环境的充分改善，市场占有率会有望达到15%左右。 开盘第五年，预计可能性的市场份额分流能力为20%左右，客户获取量约在3600个上下，销量约为1800墫墓位，销售额预计5500万上下。 同理，第五年伴随市场竞争态势的进一步稳定，公司软硬件环境的进一步充分改善，市场占有率会有望达到20%左右。 以上相应情况列表描述，具体如下： 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 合计 预计市场占有率 5% 7% 10% 15% 20% / 预计客户获取量 900个 1260个 1800个 2700个 3600个 10260个 预计墓位销售量 450墫 630墫 900墫 1350墫 1800墫 5130墫 预计每墓位均价 2.00万 2.20万 2.50万 2.70万 3.00万 2.65万 预计销售收入额 900万 1386万 2250万 3645万 5400万 13581万 五年以后，伴随市场局面稳定，核心竞争力初步形成，园区环境不断的完善，软硬件配套设施的不断增强，销售团队规模的不断壮大，辐射区域会有望进一步扩大，而市场份额则有望达到大辐射范围内的20%—35%不等的分流能力，销售额以当前市场平价计算，则有望达到六千万以上。按照本案所在城市的市场容量，第七年或者第八年则有望迈向亿元关口。 四、本案可辐射范围内的竞争对手份额概况 按照本案所在地理位置，存在交叉客户冲突的公墓大约有以下几个：AA、BB、CC、DD、EE、FF、GG、HH、JJ、KK、LL、MM、NN、OO、PP、QQ、RR、SS、TT、UU、VV、WW等。根据对本城市公墓的一般情况了解，以上部分公墓的基本销