理财顾问课件.ppt

* Content Layouts * Content Layouts * Content Layouts * * Content Layouts 江苏号百信息服务有限公司 LOGO XWTECH 前言 服务方式 产品说明 业务亮点 业务使用流程 目标客户群 前言 随着经济发展，目前越来越多的老百姓加入了投资理财的行列，投资理财因为专业性强的原因很难被老百姓真正的深入了解。 同时，政企用户渴求获得专业的合理避税知识、最及时的国家财经政策信息，却找不到方便专业的渠道。 我们通过号百传播优势，让广大用户享受快捷、全面、专业、权威的资讯及投资理财的服务，发挥热线电话和各种必威体育精装版通信渠道的传播推广功能，使用户对于理财产品及市场行情有更透彻的理解，让广大老百姓和政企用户以最低的消费享受到专业的财经类服务。 投资理财 打114 引言 服务方式 产品说明 业务亮点 业务使用流程 目标客户群 二、服务方式 理财顾问服务面向广大投资理财个人及家庭用户，通过电话、短信、语音、专家、落地服务等方式，向投资用户提供财经信息，金融知识、金融产品比较、市场行情分析、线下理财产品优惠等服务。 同时向政企用户提供国家财政税收政策及产业导向，企业投、融资信息及通道，税收优惠及合理减负知识，企业保险及风险管理规划和投保优惠，财务管理及KPI体系设计建议，工业品指数以及上下游产品价格走势，银行汇兑、存贷优惠及企业流动资金短期理财产品等服务。? 理财顾问服务只提供基本财经信息，金融基本知识、分析市场行情等服务，在投资中处于公正中立的第三方。在服务中提醒用户投资的风险性。 二、服务方式 拥有金融从业资格的专业坐席为您服务 二、服务方式 二、服务方式 二、服务方式 二、服务方式 金红宇 专职证券分析师。擅长证券宏观市场分析。经过多年的研究，总结出一套独特的分析方法 刘晓东 现任南京富邦安泰保险代理公司业务部总经理。从事保险工作近5年时间，具有保险代理从业资格 聂松 现任南京富邦安泰保险代理公司产品部总经理。从事金融类工作10多年时间。具有证券从业资格、基金从业资格等专业资格 许骏 现任南京富邦安泰保险代理公司市场部总经理。从事保险工作近5年，具有保险代理从业资格。善于通过网络平台为客户提供保险咨询与服务。 康继强 现任瑞泰人寿保险公司江苏分公司市场副总经理。从事保险工作近8年时间，从事过一线的客户服务，也从事过市场营销策划与内部管理相关工作，有着丰富的保险服务经验与深厚的理论实践功底。 专家团队介绍： 二、服务方式 二、服务方式 理财顾问 为您服务 二、服务方式 短信提醒 参加活动 引言 服务方式 产品说明 业务亮点 业务使用流程 目标客户群 8元/月 普通会员（针对个人用户） 三、产品说明 服务内容 人工服务 语音服务 短信服务 专家服务 18元/月 白金会员（针对个人用户） 三、产品说明 促销活动： （1）额外享受保险保障：20万元的航空意外，13万元交通意外保障（其中8万为火车轮船，5万为营运汽车），保障期限同用户包月服务期限 （2）购买目前部分银行比较热销的保险理财产品，每购一万元，送1.8升大豆油，多购多送。 （3）在理财顾问包月期间，享受万分之六的证券交易佣金标准。 服务内容 人工服务 语音服务 短信服务 专家服务 邮件服务 专柜服务 促销活动 28元/月 钻石会员（针对个人用户与政企用户） 三、产品说明 促销活动： （1）活动期间可免费获得额外享受保险保障：20万元的航空意外，13万元交通意外保障（其中8万为火车轮船，5万为营运汽车），1000元的意外伤害医疗，保障期限同用户包月服务期限 （2）购买目前部分银行比较热销的保险理财产品，每购一万元，送1.8升大豆油，多购多送。 （3）在理财顾问包月期间，享受万分之六的证券交易佣金标准。 服务内容 人工服务 语音服务 短信服务 专家服务 邮件服务 专柜服务 落地服务 促销活动 政企用户在个人用户的基础上还享受国家财政税收政策及产业导向，企业投、融资信息及通道，税收优惠及合理减负知识，企业保险及风险管理规划和投保优惠，财务管理及KPI体系设计建议，工业品指数以及上下游产品价格走势，银行汇兑、存贷优惠及企业流动资金短期理财产品等服务。 上述所赠送的意外保障对以下三类人群有比较大的吸引力。 一、经常坐飞机的商务人士。通常该类人群是在机场购买航空意外保险，20元/次。如果成为会员，不仅可以免去20元每次的购买费用，降低保险费成本，而且还免去了拖着行李箱排队办理手续的麻烦。 二、私家车主。目前随着居民生活水平的不断提高以及家用车辆价格一再下降，汽车正以越