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全球半導體產能往亞太偏移 工研院IEK-ITIS計畫 彭國柱 分析師 前言 全球的半導體產能正逐漸的從美、日、歐等過去半導體先進地區轉移至亞太地區，此一重心轉移過程首先由台灣、南韓、新加坡等地區率先展開，而至大陸地區於2000年以後陸續搶建晶圓廠而進一步的發酵。2003年亞太地區更一舉超越日本，而成為全球半導體產能最大的地區。相對於美、日、歐等地舊世代產能淡出，新世代產能增長趨緩的情況，亞太地區在擁有全球最大的晶圓代工產業及記憶體製造產業的強大驅動力帶動之下，產能擴充快速。在高階產能方面，一線的晶圓代工大廠及記憶體大廠競相建置新世代的12吋晶圓廠產能。成熟製程產能方面，二線的晶圓代工廠商則積極承接由美、日、歐等地IDM大廠淡出半導體製造後所釋放出的製造設備，並大舉在亞太地區建置成熟製程的產能。使得亞太地區半導體產能的擴充呈現高階及成熟製程產能通吃的現象。若以2004年亞太各主要半導體地區的產能來看，台灣、南韓、及大陸分居亞太半導體產能的前三大。台灣在建置12吋晶圓廠產能規模上的優勢，將可進一步拉大與第二名南韓的差距。而大陸地區由於晶圓代工產業的快速發展，使其在2003年即已超越新加坡，成為亞太地區內半導體產能的第三大。本文將著重在探討全球半導體產能重心移轉至亞太的趨勢。 二、亞太成為全球半導體產能最大的地區 圖一為全球半導體產能的變動趨勢，可以清楚的看出亞太地區的半導體產能快速提升，並在2003年取代日本成為全球半導體產能排名第一的地區，2004~2006年並不斷拉大產能領先的幅度。其中大陸地區大舉跨入晶圓代工產業後，所建置的半導體產能，則成為亞太半導體產能提升迅速的重要因素之一。除了亞太之外，日本、北美、及歐洲則分居全球半導體產能的第二至第四名。 註：數據為各年度的第四季單季產能；MSI: Millions of Square Inches 資料來源：Gartner(2005/07)；工研院IEK-ITIS整理(2005/10) 圖一 半導體產業區域產能成長趨勢 若將全球半導體產能分佈以百分比呈現，更能了解到亞太半導體製造業的重要性在全球半導體市場中，正以驚人的速度展現。圖二為全球半導體產能2000~2006年的比重分佈。2003年以後全球主要的半導體地區產能擴充，呈現逐步加溫的現象。但相對於亞太地區的強勁產能擴充表現，美、日、歐等地區佔全球半導體產能的比重則呈現繼續滑落的現象。其中尤其以日本地區的半導體產能佔全球比重的滑落情況最顯著。 資料來源：Gartner(2005/07)；工研院IEK-ITIS整理(2005/10) 圖二 全球半導體產能分佈 全球半導體產能的成長率則如圖三所示，亞太地區從2001~2006年的產能成長率持續高於美、日、歐等地區，在2003年及2004年的產能成長尤其顯著。而大陸地區的半導體產能成長率又高於亞太地區的平均，2003年及2004年的產能成長率都超過四成，這主要是由中芯國際等大陸新興晶圓代工公司積極的產能擴充行動所致。展望未來，亞太地區仍是全球半導體產能成長最快的區域。大陸地區由於產能已有一定的規模，若要持續以高角度的幅度成長已屬不易。而快速擴充的產能正面臨著管理上嚴酷的考驗，需要做步伐上的調整，及營運績效的改善。 資料來源：Gartner(2005/07)；工研院IEK-ITIS整理(2005/10) 圖三 全球半導體產能成長率比較 結論 % % MSI/季 ITIS 產業的智庫－ITIS ITIS是經濟部技術處為提昇我國產業競爭力，促成產業升級而執行的一項計畫，中文全名為「產業技術資訊服務推廣計畫」，英文全名為Industrial Technology Intelligence Service Promotion Project。