投资顾问手册.doc

《神光投资顾问》 产品手册 山东神光金融研究所制作  目 录 1．投资顾问产品简介 3 1.1. 产品理念 3 1.2. 产品市场定位 3 1.3. 产品操作风格 3 1.4. 产品特色 3 1.5. 产品竞争优势 3 1.6. 产品客户价值 3 1.7. 产品内容 4 1.8. 产品制作与服务 4 1.9. 产品定价 4 2．神光投研体系介绍 5 2.1. 神光投资理念 5 2.2. 神光研究流程 5 2.3. 神光投资三原则 6 3．产品订购及售后服务 7 3.1. 适用客户群体 7 3.2. 订购方式 7 3.3. 售后服务 7 4．投资顾问产品栏目解读 8 4.1. 投资策略 8 4.2. 投资机会 9 4.3. 投资建议 11 5．如何用好投资顾问产品 12 5.1. 详细阅读产品手册 12 5.2. 严格执行操作纪律 12 5.3. 用好短信服务 12 5.4. 跟上投资节奏 12 1．投资顾问产品简介 1.1 产品理念 用战略的眼光看市场，用投资家的思路作股票。 1.2 产品市场定位 为资金量100万元以上的客户提供咨询服务。 1.3 产品操作风格 动静结合，稳健操作。 1.4 产品特色 严明投资纪律，短信跟踪服务：单一个股最大仓位不超过30%，市值在一个时点损失5%建议坚决清仓，单一个股达到止损价建议坚决止损。在客服环节短信跟踪服务。 动静结合，操作灵活：看好行情随时重仓，看淡行情随时空仓；看准机会随时买入，机会丧失随时卖出。 1.5 产品竞争优势 产品设计优势：明确的买卖策略建议，并提供短信提示。相对于券商报告和基金较为封闭的操作和服务模式而言，神光产品可以让客户自己参与到投资操作中来，体验到投资过程的乐趣。 产品研发优势：神光咨询产品依托实力强大的金融研究所，研究所中的众多分析师均是有在券商、基金等机构的从业经历同时具备丰富的投资经验，能够将实战经验和专业研究方法体现在咨询产品当中。目前市场同类产品，并不注重投资目标的安全性，客户在投资过程中存在较大的风险。神光咨询产品选股方面，安全性是首要因素，为客户选取具有较高安全边际的目标，将风险防范放在第一位。在市场同类产品中，有对利好事件作出分析的，但是很多仅限于题材分析。我们坚持的“事件投资”重点分析事件发生对企业长期投资价值的影响，数量化的研究最终体现到公司业绩的预期上，这样可以作到对投资目标中短期成长性心中有数。 服务优势：目前相关机构发送报告一般先发送大客户，后发送普通投资者，这使得众多普通投资者处于信息不对称的境地，加大了投资的风险或是降低了收益率。而神光咨询产品均是同一时间全部发送给相关客户，客户之间不存在时间差距，真正确保客户的各项权益。券商和基金在咨询服务上只注重超大户，不注重大、中、小户投资者，而神光则专门为后三者提供服务，通过投资理念和操作思路引导，提高其操作技巧和实战水平。 特色绝招：相对于其他机构，神光投资三原则可以使得股票投资更安全、更确定、更高效，在有效规避市场风险的同时，实现资产的稳健增值。 1.6 产品客户价值 客户的需求：客户的需求是找到投资获利的途径和方法。神光公司专业研究团队和基于价值投资理念为核心的“三原则”能够给客户提供科学有力的帮助。 客户的精力：证券市场有1700多只证券，今后还会越来越多，在这个市场上要想投资制胜，单靠个人研究肯定是不行的，即便是耗费大量的心血精力在上面，也因为缺乏专业投资知识、投资方法和市场经验而功亏一篑。神光公司提供的咨询产品基本上以研究所为主，发挥专业特长，将市场经验体现在咨询产品上，客户只需要参考我们研究成果的咨询建议即可。 客户的风险：客户的风险来自于对市场信息非全面认识，对投资目标研究缺陷，尤其是对信息的未知经常会导致投资失败。神光咨询产品始终将安全性放在第一位，我们尤其注重个股投资信息的解度。我们遵循的价值投资、顾问投资、事件投资的理念可以弥补客户自行决策的投资漏洞，化解市场风险，降低系统性风险。 客户的成本：客户付出的咨询费用其实是他付出成本中最少的一部分，更大的成本在于投入的时间、精力、体力，乃至投资的风险。我们在综合考虑了这些因素后，依照客户实际需求开发咨询产品，有的放矢，即提供了投资获利的方法和理念，又创造了客户的价值。 1.7 产品内容 提供《神光投资顾问》产品一份。产品要素包括： 投资策略：针对宏观经济动向，制定未来一年基本投资策略。针对季度市场变化以及风险测量，制定当期基本交易策略。根据宏观研究、行业研究、市场研究，圈定可供交易的投资对象范围。 投资目标分析：投资目标的简要分析，从神光三原则角度给予阐述。投资目标的风险测量。 投资建议：对原资产的配置进行分析，逐步优化。确定新入目标的买入价格，仓位，及风险控制。 1.8 产品制作与服务 产品由投资顾问项目小组制作 客户