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宝钢资源管理系统软件培训手册 ——订单管理模块（OM） 文档作者: 上海安易 创建日期: 2003年11月 确认日期: 控制编码: ET/OM 当前版本: 1.0 目录 目录 2 UNIT1 订单管理模块概述 3 单元培训目标 3 LESSON 1 订单管理模块功能概述 4 LESSON 2 订单管理模块和其他模块的关系 4 LESSON 3 订单管理模块的主要功能流程 6 UNIT2 客户信息管理 6 单元培训目标 6 LESSON 1 新增一个客户 7 LESSON 2 潜在客户的建立与维护 11 LESSON 4 商业伙伴 14 UNIT 3 订单维护 17 单元培训目标 17 LESSON 1 输入一个销售订单 17 LESSON 2 修改销售订单的价格 20 UNIT 4 价格设置与维护： 22 单元培训目标 22 LESSON 1 系统价格的处理过程 23 UNIT 5 发运管理 30 单元培训目标 30 LESSON 1 装运管理流程 30 UNIT 6 发票管理（略） 33 UNIT 7 退货管理 33 单元培训目标 33 LESSON 1 客户退货管理流程 34 LESSON 2 租赁退还管理流程 34 总 结 35  UNIT1 订单管理模块概述 单元培训目标 了解订单管理模块的主要功能和特征 了解订单管理模块和其他模块的关系 了解订单管理模块的业务流程 LESSON 1 订单管理模块功能概述 订单管理模块完成销售订单从录入、计划排产一直到发货的整个流程。通过和其他模块的集成，订单管理模块提供了一整套的灵活和全面的解决方案；满足企业销售业务的各种需要。 在订单管理模块中，你可以维护客户的信息、建立客户之间的关系。输入/登记/取消/挂起一个销售订单。订单上销售的既可以是实际的产品也可以是一种服务，或者退货。每种物品的价格都可以在系统中预先设置好定价和多种多样的折扣方式。系统的价格引擎会自动根据设定的计算方式提供最终的价格。最后，通过和计划、库存、应收等其他模块的集成，你可以很方便的在订单管理模块中完成对订单的计划排产和发货。 订单管理系统主要的功能概述如下： 客户信息管理： 系统中的每个客户都可以有许多不同的地址，按业务目标的不同分别维护分类、账户、支付条件、信用控制等信息。的客户信息管理不仅可以提供快速的输入和修改操作方式,同时还可以防止由于误操作重复输入客户信息。 订单管理：系统中可以非常灵活方便地定义各种订单类型，例如标准的、服务类型的、退货的等等。通过定制工作流，使各种订单类型和业务流程一一对应，完成日常业务操作的需要。只需要使用一个统一的界面，就可以完成所有的订单维护工作包括输入、登记、计划、挂起、取消、进行。 系统的订单管理是和其他模块（MPS/MRP、INV…）等无缝集成的。因此在订单管理模块中就可以对订单做ATP查询和计划排产。计划排产以后，MPS/MRP模块就可以把订单作为一种需求加入生产计划。 价格管理：每件产品的销售价格都是由市场情况、客户接受程度、自身成本等多种条件决定的。所以需要非常灵活的价格管理方案。 系统中的价格列表可以用来维护物品的基本价格，在这个基础上你还可以加上各种折扣、附加费、计算公式等修改价格。你还可以用GSA价格对某类客户提供最低限价。 发运管理： 通过和库存及应收模块的集成。你可以预先设定挑库规则，让系统帮助你从仓库中挑选本次订单要发放的物品。确认发放完成后，系统会自动扣减库存数量同时产生财务发票。你还可以使用系统的发运管理来规划和管理货物的发运计划和路线。 订单管理系统的有关功能以下将一一列举并作详细说明。 LESSON 2 订单管理模块和其他模块的关系 销售业务可以说是企业各种业务流程的源头，因此订单管理模块和其他模块有密切的关系： LESSON 3 订单管理模块的主要功能流程 UNIT2 客户信息管理 单元培训目标 通过本单元的培训，应掌握如下操作： 新增一个客户 维护客户的不同业务目的的地址信息 维护潜在客户流程 维护销售代表流程 维护商业伙伴流程 LESSON 1 新增一个客户 在系统中基本上可以维护一个客户的所有相关信息。但是你不需要每次都把所有的信息输全。定义一个客户必须输入的三项信息是：客户名称、客户代码、地址 定义一个新的客户的步骤如下： 操作路径: step 1：在标识控制栏中，输入供应商代码和名称，录入客户税号、币种等基本信息； step 2：在地址控制栏中，录入客户的地址信息，包括电话、传真等，如果客户存在多个地址，则可以分批录入； STEP 3：在分类控制栏中，录入客户的类型、汇率类型、最小量订单、到期日基础、折扣等信息； step 4：在控制控制栏中，输入销售代表、潜在客户等信息； step 5：