中国聚酯业的成长历程(下)y.docVIP

中国聚酯业的成长历程--从无名小卒到巨人的转变（下）作者： Trinity Fan（译自CMAI） 　　 五、中国聚酯需求的现状 　　迄今为止，中国大量扩充的合成纤维产量主要在中国国内市场上消耗。然而，由于产能的增长速度比国内需求的增长速度要快许多，因此，中国必需将更多的合成纤维以纺织品和服装的形式出口到国外。如果合成纤维生产商想继续保持与以前相同的产能扩充速度，这种通过出口消化过剩产能的趋势将变得越来越重要。 　　作为劳动力成本最低下的国家之一，中国已经成功发展了本国的服装产业。最近几年，合成纤维的产量一直在惊人增长，主要是因为采用合成纤维做原料去生产服装的成本要低于采用天然纤维。中国生产的服装中有超过50%用于出口市场。根据CMAI的统计和测算，中国的服装出口是其出口合成纤维的主要途径。然而，值得注意的是，2000年，面料贸易中涉及的合成纤维量已经从净进口转为净出口，2000年之后，净出口量开始强劲上升。CMAI相信，在支持中国合成纤维高速增长上，面料出口将起到至关重要的作用（见下图）。同样的情况也适用于中国的聚酯纤维，因为2003年聚酯在合成纤维总产量中所占的比例高达86%，而且聚酯纤维的增长速度远快于其他类型的合成纤维。 中国合成纤维在各种终端用途中的用量分布（单位：百万吨） （图例：最左边粉色代表服装，最右边黄色代表面料） 六、CMAI对中国聚酯前景的看法 　　产能扩充将带来更多的产量，并导致更多的聚酯纤维在内需市场上消耗或以服装或面料的形式出口。到2008年，中国聚酯的产能将在全球总产能中占41%，在全亚洲的产能中所占的比例将接近60%。尽管大部分聚酯产量仍将在国内市场上消耗，但为了吸收不断增加的聚酯产能，中国必须加速出口。估计用于出口市场的聚酯纤维将从目前的25%急剧上涨到2008年的约50%（见下图）。假设中国聚酯产量的强劲增长必须通过纺织品出口的大幅上升得以持续，那意味着其他聚酯生产国将为此而受到一定程度的冲击和影响。不过，2005年之后，世界其他国家和地区可以被中国聚酯产量所取代的潜在剩余产能正在减少，鉴于此，CMAI预计2005年之后，中国聚酯所占市场份额的增长速度将开始放缓。 中国聚酯产量在全球和亚洲所占的比例 （图例：红色代表中国/全球，兰色代表中国/亚洲） 七、中国聚酯业究竟会给其他国家带来什么样的冲击和影响呢？ 　　由于中国必须走扩大纺织品出口的路子，世界其他国家和地区将不可避免地遭受市场份额的损失。对一些纺织生产国而言，来自中国的廉价进口服装和面料将冲击这些国家的纺织业并进而对聚酯业施加不小的压力。对一些以纺织品出口为导向的国家而言，最终也将在争夺世界纺织品主要进口市场上损失部分市场份额给中国。 　　然而，对各个国家的聚酯业而言所受到的冲击和影响是存在个体差别的，那么，谁将最容易受到冲击？谁将对来自中国的竞争做出最好地反应？要想回答这些问题，首先必须检视一下中国服装出口的趋势。2001年之后，中国的服装出口与国内蒸蒸日上的纺织业一道开始强劲增长，在聚酯服装出口方面，中国的主要出口市场呈现出多样化特征，包括日本、美国、阿拉伯联合酋长国、俄罗斯、韩国、沙特阿拉伯和新加坡。 　　中国的出口对韩国、泰国和台湾这三个服装出口国/地区的影响是显而易见的。台湾、韩国和泰国与中国有一些重叠的目标出口国，对这些重叠国家出口的下降速度远远超过了对那些鲜有或没有中国竞争参与的非重叠出口国。从2001年开始，这三个国家/地区服装出口的下降恰好与中国出口的急剧上升同时发生（见下图）。中国拥有低劳动力成本和大量的熟练技术工人，这使得其他国家很难与中国匹敌。CMAI预计中国将继续从其他以服装出口为导向的国家争夺市场份额。不过，非贸易壁垒将继续威胁中国服装出口的增长潜力。尽管到目前为止，反倾销或临时保护还没有对中国的服装出口产生特别重大的影响，但CMAI预计将会有更多的措施旨在抑制中国的服装出口，使其增速无法达到过去两年的那种高度。 中国合成纤维服装出口图 台湾合成纤维服装出口图 韩国聚酯长丝服装出口图 泰国合成纤维服装出口图 　　如果服装出口的增长赶不上聚酯产量的增长，那么中国将不得不出口更多的聚酯面料来消化过剩的聚酯纤维。最近两年，中国聚酯面料的出口增长势头强劲，对无梭织机的旺盛投资令人惊讶。中国主要的出口市场是中东地区、南美和西欧，其中，向中东地区的聚酯出口增长的速度最快。这给那些原来以中东为主要出口地的国家明显带来了冲击。举例来说，中国对台湾和韩国这两大聚酯面料出口地区和国家所造成的影响明显不同。台湾和韩国化纤面料的出口目标地彼此并不十分重叠。但对韩国而言，中东地区是其主要出口市场，因此，与中国的出口市场严重重叠，这已经导致韩国的出口量从2000年开始急剧下降。而与韩国相比，台湾的化纤