中南重工：国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书 2010-07-12.pdfVIP

国信证券股份有限公司 关于江阴中南重工股份有限公司股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]733 号文核准，江阴中南重工股 份有限公司（以下简称“ 中南重工”或“发行人” ）3,100 万股社会公众股公开发行 工作已于2010 年6 月22 日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发行 价格为18.80 元/股，发行数量为3,100 万股。发行人已承诺在发行完成后将尽快 办理工商登记变更手续。国信证券股份有限公司（以下简称“ 国信证券” ）认为发 行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）的有关规定，特推荐其 股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人概况 （一）发行人简介 2007 年12 月14 日，江阴中南投资有限公司（以下简称“中南投资”）、Toe Teow Heng 作为发起人签订《发起人协议》，同意江阴江南管业设备成套有限公 司整体变更设立股份公司。 2008 年1 月21 日，中华人民共和国商务部出具《关于同意江阴江南管业设 备成套有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2008]6 号），并 于2008 年 1 月22 日颁发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资 审字[2008]0008 号）。 2008 年2 月2 日，江苏省无锡工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》（注 册号为320281400000737 ），江南管业整体变更为“江阴中南重工股份有限公司”， 注册资本9,200 万元。本次发行后总股本为12,300 万元。 发行人主营业务为工业金属管件的研发、生产和销售，主要产品为管件、法 兰、管系和压力容器，应用于石油化工、天然气、船舶、电力等大型项目。发行 人拥有国家质检总局颁发的压力管道元件制造许可证、压力容器制造许可证。发 行人已获得挪威DNV 船级社、美国ABS 船级社、德国GL 船级社等八家船级社 认证，及德国莱茵集团（TUV ）颁发的欧盟承压设备（PED 97/23/EC 和AD2000 ） 1 指令中管件、法兰制造许可证。发行人是中国石油能源一号网会员单位、中国石 化资源市场成员厂组织集中采购成员厂。 （二）发行人近三年及一期主要财务数据和主要财务指标 江苏公证天业会计师事务所有限公司对发行人最近三年的财务报告进行了 审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（苏公W[2010]A022 号）。发行人 最近三年的主要财务数据和主要财务指标如下： 1、资产负债表主要数据 单位：万元 项 目 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 资产总计 53,497.22 59,017.16 35,721.52 负债合计 26,264.04 38,543.16 21,792.93 归属于母公司股东权益合计 26,342.17 19,636.49 13,088.24 股东权益合计 27,233.19 20,474.00 13,928.59 负债和股东权益合计 53,497.22 59,017.16 35,721.52 2 、利润表主要数据 单位：万元 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 营业