中原内配：国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票的发行保荐书 2010-06-25.pdfVIP

国信 „2009‟866 号 国信证券股份有限公司 关于河南省中原内配股份有限公司 首次公开发行股票的发行保荐书 保荐机构声明：本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均 是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、 准确、完整。 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐代表人情况 李天宇： 3-1-1 国信证券投资银行事业部高级经理，管理学硕士，保荐代 表人。2004 年进入国信证券从事投资银行工作，2006 年参与完 成重庆钢铁境内首发项目，2008 年作为项目协办人参与完成海 陆重工非公开发行项目。 李震： 国信证券投资银行事业部副总经理，金融学硕士，保荐代 表人。1998 年起在君安证券从事投资银行业务，2000 年5 月进 入国信证券，主持了动力源、巨轮股份、重庆钢铁等首次公开 发行项目，华联综超增发项目；作为保荐代表人，曾保荐了御 银股份非公开发行项目。 （二）项目协办人及其他项目组成员 1、项目协办人 陈积： 国信证券投资银行事业部项目经理，管理学硕士。2007 年 进入国信证券从事投资银行工作，作为项目人员参与金龙机电 股份有限公司首发项目，作为项目协办人参与中原内配首发项 目。 2、项目组其他成员 除保荐代表人、项目协办人外，本次首次公开发行项目组 成员还包括国信证券投资银行事业部的杨家林、徐学文、胡滨、 蒋猛、龙超豪。上述人员均已取得证券从业资格。 （三）发行人基本情况 3-1-2 公司名称：河南省中原内配股份有限公司（以下简称“中 原内配”或“发行人”） 注册地址：河南省孟州市韩愈大街146 号 注册资本：69,010,461 元 成立时间：1990 年3 月25 日 联系电话：0391-8298666 经营范围：活塞、气缸套及相关内燃机配件、设备的制造、 经销，技术服务。经营本企业自产机电产品，成套设备及相关 技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机 械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行 核定公司经营的进口商品除外）；开展对外合资经营、合作生产 及“三来一补”业务。 主营业务：内燃机气缸套的生产和销售。 本次证券发行种类：人民币普通股（A 股） （四）发行人与保荐机构的关联情况说明 1、本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方未持 有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份； 2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有 本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方股份； 3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级 管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职的情况； 4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发 3-1-3 行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保 或者融资等情况； 5、本保荐机构与发行人之间无其他关联关系。 （五）保荐机构内部审核程序和内核意见 1、国信证券内部审核程序 国信证券内核小组依据国信证券内核工作程序对中原内配 首次公开发行股票申请文件实施了内核，主要工作程序包括： （1 ）中原内配首次公开发行并上市项目申请文件由保荐代 表人发表明确推荐意见后报项目组所在部门进行内部核查。部 门负责人组织对项目进行评议，并提出修改意见；项目组修改 完善申报文件完毕、并经部门负责人同意后提交公司投资银行 事业部内核办公室进行审核。 （2 ）投资银行事业部审核人员、风险监管总部审核人员分 别对申报材料进行审核，对项目进行现场考察并提出审核反馈