交通银行股份有限公司2013年第一期金融债券募集说明书.pdf

发行人声明 为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，经《中国银监会关于交通银行股份有限 公司发行金融债券的批复》（银监复[2012]659 号）和《中国人民银行准予行政许可决定 书》（银市场许准予字[2013]第35 号）核准，交通银行股份有限公司拟在全国银行间债 券市场发行交通银行股份有限公司2013 年第一期金融债券。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真 阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的 核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风 险做出了任何判断。 本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市 场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、《银 行间债券市场债券招标发行管理细则》及其他现行法律、法规的规定。本募集说明书旨 在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本 募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后， 确认截至本募集说明书封面载明日期止，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网： 、中国货 币网： 和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文。投资者 若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何 疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 目 录 第一章 释义3 第二章 募集说明书概要6 第三章 债券清偿顺序说明及风险提示15 第四章 本期债券情况20 第五章 发行人基本情况26 第六章 发行人历史财务数据和指标42 第七章 发行人财务结果的分析49 第八章 本期债券募集资金的使用58 第九章 本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期的其他债券63 第十章 发行人所在行业状况65 第十一章 发行人业务状况及所在行业的地位分析71 第十二章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系85 第十三章 发行人董事会、监事会及高级管理人员90 第十四章 债券承销和发行方式104 第十五章 本期债券税务等相关问题分析107 第十六章 本期债券信用评级情况109 第十七章 发行人律师的法律意见111 第十八章 与本期债券发行有关的机构112 第十九章 备查文件121 2 第一章 释义 本募集说明书中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： “本行/ 交通银行/ 交 指 交通银行股份有限公司及其子公司 行/发行人/公司” “本期债券” 指 “交通银行股份有限公司2013 年第一期金融债券” “本期债券发行” 指 “交通银行股份有限公司2013 年第一期金融债券”的发行 “招标系统” 指 银行间债券市场债券发行系统，本期债券招投标采用银行间债 券市场债券发行系统进行。发行人在中央国债登记公司统一发 标，各投标人在招标系统规定的各自用户终端投标 “招标” 指 由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率区间；发行人在 中央国债登记公司统一发标，投标人在招标系统规定的各自用 户终端参与投标；投标结束后，发行人根据招标系统结果最终 确定本期债券发行利率和投标人中标金额的过程。有关部门人 员将对招标全程进行现场监督 “直接投资人” 指 除承销团成员以外的经发行人和主承销商协商一致后公布的 直接在