黔源电力：中信证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 2011-01-11.pdfVIP

中信证券股份有限公司 关于贵州黔源电力股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会发行监管部： 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或 “保荐人”）作为贵州黔 源电力股份有限公司（以下简称“黔源电力”或 “发行人”）非公开发行股票（以 下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的保荐人，按照贵会的相关要求， 中信证券就发行人本次非公开发行股票实施过程的合规性进行了审慎核查，并出 具本报告。 一、本次非公开发行股票的发行概况 （一）本次非公开发行的发行对象 发行对象总数为9 名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公 开发行股票实施细则》的相关规定。按照价格优先等原则确认发行对象及其股份 分配数量，最终确定的发行对象与发行数量如下： 配售股数 配售金额 锁定期 序号 名称 （股） （元） （月） 1 中国华电集团公司 9,000,000 153,450,000.00 36 2 贵州乌江水电开发有限责任公司 8,000,000 136,400,000.00 36 3 易方达基金管理有限公司 11,000,000 187,550,000.00 12 4 宁波维科能源科技投资有限公司 6,000,000 102,300,000.00 12 5 鹏华基金管理有限公司 6,000,000 102,300,000.00 12 6 常州投资集团有限公司 6,000,000 102,300,000.00 12 7 中国东方资产管理公司 6,000,000 102,300,000.00 12 8 金明哲 6,000,000 102,300,000.00 12 9 雅戈尔集团股份有限公司 5,343,108 91,099,991.40 12 合计 63,343,108 1,079,999,991.40 1 （二）募集资金金额及用途 根据大信会计师事务有限公司出具的大信验字（2010）第2-0055 号验资报 告，本次非公开发行募集资金总额为人民币 1,079,999,991.40 元，扣除各项发 行费用人民币21,930,000.00 元（包括保荐费、律师费、验资费等），利息收入 38,668.99 元，实际募集资金净额为人民币 1,058,108,660.39 元。该等募集资 金净额将用于向贵州北盘江电力股份有限公司（简称“北盘江公司”）增资，用 于光照、董箐项目开发建设，和向贵州西源发电有限责任公司（简称“西源公司”） 增资，用于善泥坡项目开发建设，以及偿还金融机构贷款。 （三）本次发行的发行价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为审议本次非公开发行方案的董事会决 议公告日(即2010 年4 月30 日)。发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于 定价基准日前20 个交易日股票交易均价的90% （定价基准日前20 个交易日股票 交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股 票交易总量），即发行价不低于 16.86 元/股，经过除息后，发行底价为 16.75 元/股。 根据本次认购情况，发行价格为17.05 元/股。