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平安收购深发展 在突然停牌后，风传许久的平安收购深发展揭开盖头。昨日晚，中国平安 保险股份有限公司和深圳发展银行股份有限公司同时发布公告称，中国平安将通 过收购股权和定向增发合计共约 220.83 亿元持有不超过 30%深发展股份，成为 深发展第一大股东。这将创造 A 股有史以来上市公司之间最大的收购案例。 认购不超过 5.85 亿新股并将收购新桥 16.76%股份 创 A 股公司间最大收购 18.26 元/股定向增发 中国平安公告称，经公司董事会审议通过，中国平安控股子公司中国平安人 寿保险股份有限公司将认购深圳发展银行股份有限公司(下称：深发展)定向增 发的至少 3.7 亿但不超过 5.85 亿股的新股。与此同时，中国平安将在不迟于2010 年 12 月 31 日前收购目前深发展第一大股东新桥投资所持有的深发展 16.76%的 股份(增发前)。 交易完成后，中国平安合计持有不超过深发展增发后总股本的30%，成为其 第一大股东。上述两项交易还须获得银监会、证监会国家有关监管部门的批准。 公告显示，中国平安拟通过其控股的中国平安人寿保险股份有限公司(下称 平安人寿)与深发展签署 《股份认购协议》，以现金方式每股人民币 18.26 元(停 牌前 20 个交易日股票交易均价)认购该银行定向增发的不超过 5.85 亿股股份，锁 定期 3 年，认购对价为不超过人民币 106.83 亿元，认购资金来源于平安人寿的 自有资金以及负债期限20 年以上的保险资金。 收购新桥 16.76%股权 此外，中国平安将于 2010 年年底前，以现金或股权的支付方式，受让目前 深发展第一大股东新桥投资所持该银行约 5.2 亿股股份，该股份占深发展增发前 总股本的 16.76%。 若以现金方式支付，每股收购价格为人民币 22 元，总对价为人民币 114.49 亿元，收购资金为集团自有资金;若以股权方式支付，中国平安将向新桥投资发 行 299088758 股 H 股作为对价(基于每 1 股中国平安 H 股换 1.74 股深发展的换股 比例; 中国平安以停牌前30 个交易日的 H 股平均交易价格计算，深发展股份按每 股人民币 26 元计算)。交易完成后，新桥投资成为中国平安集团的股东，持有中 国平安 H 股约合 2.99 亿股，占中国平安总股份约4.1%(增发前)。 以深发展增发最高 5.85 亿股计算，中国平安在完成增发收购以及与新桥的 股权交易后，将直接、间接持有深发展 12.507 亿股，占其总股本(增发后为 36.9 亿股)的 33.89%，超过 30%的持股上限。减少增发收购股份或在二级市场减持深 发展,都是中国平安可能选择的途径。 中国平安与深发展于本周一开始停牌。中国平安 6 月 5 日的A 股收盘价为 45.1 元/股，深发展 6 月 5 日的A 股收盘价为 20 元/股。 平安收购深发展谜底揭晓：定向增发+协议转让 中国平安收购深发展的谜底终于揭晓。13 日，两家公司发布公告，中国平 安将采取定向增发以及协议转让两种方式成为深发展战略投资者。其中，新桥投 资可选择要求中国平安现金支付或 H 股定向增发来完成股份转让。双方将于 6 月 15 日复牌。 随着公告的发布，两者联姻的种种谜底一一揭晓。然而，新桥投资会选择哪 种方式来完成股份转让又成为新的谜题。 谜底一： 定向增发%2B 协议转让 13 日，双方发布公告揭晓了此次收购的谜底。 首先，深发展向平安寿险定向增发不少于 3.7 亿股，但不超过 5.85 亿股的股 份。认股价格为董事会决议公告日前 20 个交易日的股票交易均价，即每股 18.26 元，锁定期 36 个月;其次，深发展第一大股东新桥投资向中国平安协议转让其持 有的 5.2 亿股，该股数占深发展 目前总股本的16.76%。根据双方签署的 《股份购 买协议》，新桥投资有权按照协议约定二选一，即让中国平安全部以现金 114.5 亿元支付，合每股股价 22 元;或采用换股方式，即中国平安向新桥投资定向增发 2.99 亿股 H 股，占中