广东省高速公路发展股份有限公司2009 年公司债券发行公告.pdfVIP

股票简称：粤高速 A/粤高速 B 股票代码：000429/200429 公告编码：2009-031 广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年公司债券 发行公告 保荐人（主承销商）:中国国际金融有限公司 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“粤高 速” ）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]849 号文核 准。 2 、粤高速本期发行面值 80,000 万元公司债券，每张面值为人民币 100 元， 800 万张，发行价格为 100 元/张。 3、本期债券评级为AAA 。债券上市前，发行人最近一期末合并报表资产负 债率为51.40%，母公司报表的资产负债率为8.63%，均不高于70% ；债券上市前， 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为4.12亿元（合并报表中归属于 母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。近期财务指 标仍符合相关标准。 4 、本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同 时在集中竞价交易系统和综合协议交易平台挂牌上市。 5、本期债券为5年期固定利率品种，票面利率预设区间为4.9%-5.4% ，最终 票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在 上述预设范围内协商确定。 发行人和保荐人（主承销商）将于 2009 年 9 月 18 日（T-1 日）向网下机构 投资者询价，并根据询价结果确定本期公司债券的最终票面利率。发行人和保荐 1 人（主承销商）将于 2009 年 9 月 21 日（T 日）在《证券时报》上公告本期公司 债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 6、本期公司债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投 资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先” 的原则实时成交，网下认购 采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。 7、本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比 例分别为 10%和 90% 。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上/ 网下发行情况 决定是否启动网上/ 网下回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。 8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为 “101699”，简称为“09 粤高债” 。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位 为 10 张（1,000 元），超过 10 张的必须是 10 张的整数倍。网上认购次数不受限 制。 9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签 订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为 10,000 张（100 万元），超过 10,000 张的必须是 10,000 张的整数倍。 10、敬请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数 量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 11、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司 债券具体上市时间另行公告。本期债券仅在深交所上市交易，不在深交所以外的 场所交易或转让。 12、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期公 司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《广 东省高速公路发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书 摘要已刊登在 2009 年 9 月 17 日的《证券时报》上。有关本次发行的相关资料， 投资者亦可到深圳证券交易所网站（ ）、巨潮资讯网 （ ） 和 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 网 站 （ ）查询。 2 13、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有粤高速公司债券应按相关法律法规和中国证 监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。 14、有关本期发行的