中信银行股票发行说明书.pdf

中信银行股份有限公司 首次公开发行股票（A 股）招股说明书 （申报稿） （发行人住所：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C 座） 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 财务顾问 深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦 招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招 股说明书全文作为作出投资决定的依据。 重大事项提示 经中国证监会核准，本行在境内进行本次 A 股发行。本行同时在境外进行 H 股的发行。 本招股说明书是本行仅为在中国境内公开发行 A 股股份而披露的。除用于在 中国境内发行本行 A 股股份外，本招股说明书并不构成出售任何证券的要约或 对任何方发出的购买任何证券的要约邀请。本招股说明书不得用作且不构成在任 何其他司法辖区或在任何其他情况下的要约和要约邀请。除中国境内、香港或日 本之外，本行并未采取任何行动或准许任何人在任何司法辖区公开发行本行股 份，本行亦未采取任何行动或准许任何人在中国境外的任何司法辖区分发本招股 说明书。在任何其他司法辖区分发本招股说明书或发行本行股份可能是一种受当 地法律法规限制或禁止的行为，除非这种行为已根据当地的证券法律法规进行注 册登记或得到豁免。 就本次 A 股发行，A 股投资者仅可使用本招股说明书及本行就本次 A 股发 行披露的相关信息，而不得使用或依赖本行于境外依法向合资格 H 股投资者披 露的 H 股招股说明书及 H 股发行相关信息。 本行特别提示投资者：本次 A 股发行与同时进行的 H 股发行并非互为条件。 由于境内外会计准则和监管要求的区别，本招股说明书与境外分发的 H 股招股 说明书在内容与格式方面可能存在若干差异，提请投资者关注。 此外，对于本行 2007 年 1 月 1 日至上市日期间实现的可供分配利润，不进 行分红，归新老股东共享。 1-1-ii 招股说明书 中信银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A 股） （二）发行股数： 2,301,932,654 股 （三）每股面值： 每股人民币 1.00 元 （四）每股发行价格： 【●】 （五）发行日期： 【●】 （六）拟申请上市证券交易所： 上海证券交易所 （七）A 股发行和 H 股发行后总股本： 38,365,544,054 股 （未考虑本行 H 股发行的超额配售 选择权）； 39,108,119,054 股 （若全额行使本行 H 股发行的超额 配售选择权）。 境内上市流通的股份数量（A 股）： 26,698,321,573 股 （未考虑本行 H 股发行的超额配售 选择权）； 26,624,064,073 股 （若全额行使本行 H 股发行的超额