中国东方航空集团公司2012年度第一期中期票据发行公告.pdfVIP

中国东方航空集团公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 中国东方航空集团公司 2012 年度第一期中期票据发行公告 发行人：中国东方航空集团公司 主承销商/簿记管理人： 二○一二年四月 1 中国东方航空集团公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 一、重要提示 1、 指中国东方航空集团公司（以下简称“发行人” ）发行2012年度第一期中期票 据（以下简称“ 中期票据” ）已在中国银行间市场交易商协会注册。国家开发银行 股份有限公司为此次中期票据的主承销商和簿记管理人。 2、 本期发行金额共计面值7亿元人民币中期票据，期限为5年。 3、 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法规禁止 购买的除外）。 4 、 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场 机构投资者之间流通转让。 5、 本公告仅对指中国东方航空集团公司2012年度第一期中期票据的有关事宜向 投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期 票据的详细情况，敬请阅读《指中国东方航空集团公司2012年度第一期中期票据 募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券网（）和 中国货币网（）。 2 中国东方航空集团公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语 发行人/公司/东航集团 中国东方航空集团公司 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 （简称“债务融资工具”） 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期中期票据 指发行总额度为7亿元的“中国东方航空集团公司 2012年度第一期中期票据” 本次发行 指本期中期票据的发行行为 发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的《中国东方航空集团公司2012年度第一期中 期票据发行公告》 发行计划 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的《中国东方航空集团公司关于更改中期票据 发行计划的公告》 募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的《中国东方航空集团公司2012年度第一期中 期票据募集说明书》 申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的《中国 东方航空集团公司2012年度第一期中期票据申购和 配售办法说明》 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指国家开发银行股份有限公司（以下简称“国家开发