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生活用纸前景分析 一、 市场概况 1.1 产量和消费量 　　2005—2006年期间，我国经济持续高速增长，2005年国内生产总值(GDP)达到182321亿元，比上年增长9.9%；2006年上半年GDP达到91443亿元，同比增长10.9%。中国生活用纸行业在前些年强劲发展的基础上, 继续保持高速增长势头。2005年全国生活用纸总产量约391万吨，比上年增长8%，生活用纸产量约占全国纸和纸板总产量的7%；消费量约368.2万吨，比上年增长约7.3%，占全国纸和纸板总消费量的6.2%;人均年消费量2.82千克，比上年增长0.17千克；销售额(含出口产品)约283亿元。全球生活用纸销售量约2500万吨，销售额约300亿美元。在全球生活用纸市场上，中国生活用纸的消费量需求仅次于北美和西欧居第三位（如按国家计，仅次于美国居第二位），销售额占全球生活用纸销售额的10%左右。 　　中国的生活用纸市场随经济发展、人口增加和人民生活质量的提高而快速增加。1990—2005年的15年间，中国生活用纸的消费量从1990年的68万吨，增长至2005年的368.2万吨，是1990年的5.4倍，年平均复合增长率9.5%。人均消费量也从0.59千克增长到2.82千克，是1990年的4.8倍。 表1-1 2005年中国生活用纸的产量和消费量 2005年 2004年 同比增长/% 产量/万吨 391 362 8.0 消费量/万吨 368.2 343 7.3 进口量/万吨 3.26 3.58 ﹣8.9 出口量/万吨 26.0 22.79 14.0 净出口量/万吨 22.8 19.21 18.7 年人均消费/千克 2.82 2.65 6.4 注：根据国家统计局资料，2005年年底总人口130756万人。 1.2 高档生活用纸的市场明显增长 　　近两年，随着经济的持续高位增长，人民生活水平的迅速提高以及对消费者的引导渐见成效，高档生活用纸的市场需求量和所占比例大幅提升。生活用纸的主要生产企业产销两旺，原纸供不应求。很多企业都在上新的项目扩大产能，还有一些原本不生产生活用纸的企业进入该领域，已经投产和正在建设的项目集中，机器设备的现代化水平大大提高。 表1-3 市场对高档生活用纸的需求增加 2005年 2004年 同比增长/％ 生活用纸销售额/亿元 283(含出口产品) 248(含出口产品) 14.1 产品平均价格/(元/吨) 7228 6851 5.5 高档纸消费量/万吨 73.6 62 18.7 高档纸消费量占比例/% 20 18 11..0 高档纸平均价格/元 10815 10300 5.0 高档纸销售额占比例/% 28.1 25.8 8.9 1.3 新增产能项目集中 　　由于市场容量的持续增加，2005年前后，国内生活用纸特别是高档产品的新增产能集中。高档生活用纸新一轮产能的增加对行业的技术进步有推动作用。大企业的扩张有利于提高行业的集中度、提高行业装备水平、提高产品质量和档次、降低能耗和原材料消耗、减少污染，经济效益和社会效益好。主要新增产能项目如下： ◆ 恒安纸业 2006年生产能力增加到18万吨。除原有湖南恒安纸业2台纸机共7万吨/年产能外，位于山东潍坊的山东恒安纸业2005年8月投产了生产能力为6万吨/年的3号机；位于福建晋江的恒安（中国）纸业2006年7月投产了生产能力为6万吨/年的4号机。另外山东纸业二期工程已经土建施工，产能为6万吨/年的5号机预计在2007年7月投产，2007年恒安纸业总生产能力将达到25万吨/年。恒安（中国）纸业二期工程将在2007年下半年开工，产能为6万吨/年的6号机预计将在2007年底或2008年初投产，2008年恒安纸业总生产能力将超过30万吨/年。 ◆维达纸业 2006年生产能力增加到18万吨。其中：广东新会8万吨/年；江门双水2万吨/年；四川德阳1万吨/年；湖北孝感5万吨/年；北京2万吨/年。2007年计划生产能力达到24万吨。其中：北京3万吨/年；湖北5万吨/年；四川2万吨/年；广东新会8万吨/年；江门双水6万吨/年。 ◆金红叶纸业 2006—2007年生产能力24万吨/年。除苏州原有的12万吨产能外，将在苏州增长6万吨/年产能；在海南增加6万吨/年产能。2007—2008年生产能力将达到72万吨/年。其中苏州18万吨/年；海南54万吨/年。 ◆中顺纸业 产能增加到18万吨/年。除原有的110多台国产小纸机外。2004年开始引进日本和韩国的纸机，分布在中山、江门、四川、湖北和山东。近期还可能在嘉兴建新厂。2006年6月投产1台产能为1.5万吨/年的韩国造新月型成形器卫生纸机。 ◆东冠华洁纸业 2005年投产的1台生产擦手纸的国产卫生纸机2006