我国债券市场构成情况 - 中国中小企业黑龙江网七台河分网.ppt

一流的综合金融服务商 第1家系统推出PE综合金融服务方案，即私募股权投资+财务顾问+托管的银行； 第1家在银行间市场发行信贷资产证券化产品的股份制商业银行； 第1家推出国内企业基础设施债权类和未来收益证券化产品的银行； 第1家国内产业基金的托管行； 第1家国内代理财政部外国政府贷款业务的股份制商业银行。 中国移动 通信集团 上海国际集团 有限公司 上海国际信托 有限公司 花期银行 上海国鑫投资发展 有限公司 海通证券股份 有限公司 全国800余家分支行及营业机构 浦发银行总行 浦发银行香港分行 浦发银行控股51％ 浦发银行参股30％ 浦发银行参股18％ 全方位的企业融资解决方案 * 注：各种融资方式的比例需要根据企业的需求进行优化 项目融资 PE 综合服务 上市财务顾问 并购财务顾问 CDM 财务顾问 PE 综合服务 上市财务顾问 并购财务顾问 CDM 财务顾问 PE 综合服务 上市财务顾问 并购财务顾问 CDM 财务顾问 信托 资产证券化 融资租赁 应收账款保理 政府财务顾问 常年财务顾问 信托 资产证券化 融资租赁 应收账款保理 政府财务顾问 常年财务顾问 信托 资产证券化 融资租赁 应收账款保理 政府财务顾问 常年财务顾问 债权融资方案 境外上市 A 股发行 引进 PE 企业债券 短期融资券 + 间接融资方案 商业银行贷款 全面的财务顾问服务 外汇贷款 人民币贷款 贴现 + 间接融资方案 商业银行贷款 全面的财务顾问服务 外汇贷款 人民币贷款 贴现 资产融资方案 中期票据 集合票据 满足发展资金需求，优化资本结构，降低融资成本 总体目标 解决方案 直接融资方案 组合化融资方案 股权融资方案 满足发展资金需求，优化资本结构，降低融资成本 总体目标 解决方案 直接融资方案 组合化融资方案 股权融资方案 专职的债券承销团队 总行设立固定收益中心，全权负责债务融资工具业务，开展中期票据、短期融资券、中小企业集合票据、金融债、外币债等各种债券品种的发行与承销工作 固定收益中心配备二十几名专业人员，人员来自银行、券商、会计师事务所等，有丰富的项目操作经验； 固定收益中心下设项目实施团队、质量控制团队、发行管理团队和创新研发团队等，为企业提供专业、高效的一体化服务。 质量控制团队 项目实施团队 创新研发团队 发行管理团队 企业现场尽职调查 申报材料制作 项目总体协调与推进 反馈意见答复 与投资者保持密切联系，组建承销团 债券市场及估值定价研究 对产品进行定价、信息披露等 进行发行后管理 项目立项审核 申报材料的规范、完整性审核 定期对项目实施质量进行评价、辅导 固定收益中心 宏观经济及行业研究 新的债券产品研发及推广 丰富的债券承销经验 －国内首支省属企业中票 我行承做的08晋焦煤MTN1为 “国内首支省属企业中期票据” －国内首支8年期中票 我行承做的09久事MTN1为 “国内首支8年期中票创新产品” －国内首支获批的浮息短券 2010年1月，我行承做的辰州矿业成为协会批准的首支浮息短期融资券 四川高速 70亿中期票据 2010年2月 主承销商/管理人 山西焦煤 40亿中期票据 2010年4月 主承销商/管理人 马钢股份 38亿中期票据 2010年1月 主承销商 潞安矿业 20亿短期融资券 2010年1月 主承销商 京能集团 40亿中期票据 2009年11月 主承销商/管理人 锦江国际 50亿中期票据 2009年11月 主承销商 莱钢集团 55亿短期融资券 2008年12月 主承销商/管理人 同盛集团 50亿短期融资券 2008年9月 主承销商/管理人 光明集团 40亿短期融资券 2009年4月 主承销商 上海久事 50亿中期票据 2009年3月 主承销商 上海水务 30亿短期融资券 2007年8月 主承销商/管理人 营口港 24亿中期票据 2009年6月 主承销商/管理人 截至2012年末，我行累计主承销246支债券, 共2445亿元，其中主承销短期融资券148支，共计1344亿元，主承销中期票据98支，共计1101亿元 丰富的债券承销经验（续） 我行与人民银行、银监会和交易商协会有着良好的沟通渠道，对债券发行政策理解透彻 －我行三名人员为注册专家，常年参与协会各种债券注册的审核； －受交易商协会委托，我行为资产支持票据、私募债等创新产品研发组长单位； －目前我行投行部有多名人员至人民银行、银监会和交易商协会交流学习，对主管部门的政策能及时、准确、有效的把握 西安基投 15亿短期融资券 2007年9月 主承销商 甘肃电力 16亿短期融资券 2008年12月