DIMS经销商保险管理系统操作手册(系统管理员).pdfVIP

目录 1.前言 1.1系统简介 ····················································P1 1.2系统登陆 ····················································P2 2.如何配置一个规范的系统环境 2.1为使用系统的人员配置账号 ······························P10 2.2如何设定一个符合GTMC作业标准的系统流程 ·········P11 2.3让系统提醒我们的分配工作 ·····························P12 2.4选择本店合作的保险公司及厂牌 ························P13 3.常见问题QA 2 1.前言 1.1.系统简介 1.2.系统登录 3 1.1.系统简介 重点阅读：全员 什么是 DIMS？ 经销商保险管理系统 Dealer ‘s Insurance Management System 经销商保险管理系统DIMS （Dealer Insurance Management System ），是基于为销 售店提供一个保险管理平台作为出发点，为销售店提供一个有效管理自店保险业务的工具。 可以为各经销商提供一个统一管理保险客户数据、实现保险流程管理、细化续保环节管控、 生成业务报表等功能于一体的系统平台。通过系统化、可视化的手段 ，实现续保工作标准 化管理，提升经销商续保管理效率。 DIMS系统将一般日常续保工作划分为以下四个环节： 客户资料整理、分配 联络、跟进、邀约 到店恰谈、出单 成果统计、反馈 针对具体的操作环节，提供以下实操功能： 资料准备 仸务分配 客户跟进 成果及统计 • 下载模板 • 任务分配 • 今日待办 • 任务状态看板 • 整理资料 • 重置分配 • 逾期待办 • 续保工作统计看板 • 导入资料 • 平均分配 • 到期保单 • 工作流量看板 • 数据判定 • 客户转移 • 批量操作 • 预约工作看板 • 工作预约 • 保险业绩统计表 • 戓败原因分析 目的：通过引入系统化管理，将续保工作各个环节串联起来，实现有效的管控， 从而提供续保工作效率，提升销售店的续保率和保费规模，从而为售后产值、 BP入库的提升打下坚实的基础。 1.2系统登陆 重点阅读：全员 DIMS系统采用集中式服务器的模式，由GTMC统一进行管理和维护，各店通 过浏览器访问的形式进行登陆（各店登陆地址由GTMC另行发送） 关于浏览器： • 为保证浏览效果，推荐使用谷歌chrome浏览器戒IE浏览器 ； • 避免使用360、搜狗等改版IE浏览器，以免出现字体颠倒、界面显示丌全等问题 ； 关于登陆账号： • GTMC统一为各店配置一个管理员账号，账户名由“店号+admin”组成（