XToolsCRM升级功能介绍.doc

XToolsCRM升级功能介绍V3.0F0926.45B　更新：2006-0XToolsCRM升级功能介绍 1 1. 四级用户权限 3 作用： 3 操作方法： 3 2．群发短信的升级 5 作用： 5 操作方法： 6 3. 界面风格切换 7 作用： 7 操作方法： 7 4.快速新建企业客户和联系人 7 作用： 7 操作方法： 7 5.左侧的日程和待办任务提醒可以收起或展开 8 作用： 8 操作方法： 8 6.费用审批支持详细记录 10 作用： 10 操作方法： 10 7.批量客户权限处理新增“不变”的选项 10 作用： 10 操作方法： 10 8.客户视图内的联系人管理优化 11 作用： 11 操作方法： 11 9.其他升级 12 四级用户权限 作用： 在原有的老板-经理-销售三级用户角色基础上，新增总监角色，升级为四级用户权限：老板-总监-经理-销售。四级权限的新功能包括： 新增总监角色 老板角色分为带有管理权限和不带管理权限两种；不带管理权限的老板用户可以用于副总、老板助理、财务和客户服务人员 新增总监助理和经理助理助理对客户的权限与其上级一致 操作方法： 增加不带管理权限的老板用户 在帐户菜单：用户管理界面，点击“添加新老板用户”； 在右侧出现用户设置，如下图：注意：这里的管理权限指的是：企业帐户信息管理；用户管理；数据字典；数据导出；登录日志；网上线索挖掘工具开启；回收站的真正删除和清空；数据日志查看不带有管理权限的老板用户可以管理整个公司的客户数据，但是不能对CRM系统设置，不能开启和关闭用户等操作 设置三级用户结构的方法 设置三级用户结构时，使用老板、总监、销售即可；不需要使用经理角色。 设置总监助理和经理助理 点击“添加新助理用户” 在右侧的设置窗口中，注意选择该助理的上级用户 注意：助理的客户权限和其上级用户是一样的。但是，助理不能看到其上级用户的工作总结；助理不能审批上级用户的费用。 四种角色的关系 老板：XToolsCRM中的最高权限 总监：上级是老板用户，下属为经理或者销售 经理：上级是总监，下属为销售 销售：上级可以是经理、总监和老板 销售的特殊性，销售人员上级可以是老板、总监或者经理，最为灵活 2．群发短信的升级 作用： 接收人手机号码不再限制1次100条；如果发送手机号码超出100条，系统自动拆分发送。 短信内容不再限制70字，超出70字自动拆分，并支持拆分测试。 群发短信前，支持发送给自己测试。 操作方法： 接收手机号码超过100条之后自动拆分 导入联系人的时候，如果人数100，系统自动分多次发送，并不需要人工干预。 拆分短信内容 当短信内容70个字符的时候，包括：汉字、数字、字符等。 拆分方法如下： 输入短信内容后，如果担心超长，点击“拆分测试”，在弹出窗口中出现拆分后的内容 如果在这里看到拆分的效果不好，或者不合理，请修改短信内容后重新拆分测试。 测试发送给自己 测试发送给自己的过程可以检查短信实际发送到手机的情况，以及短信中是否包含敏感字。 对发送不成功的号码集中处理 在发送报告中，可以对发送不成功的号码集中显示，用和可以直接复制并粘贴到接收人框内继续发送。 界面风格切换 作用： 提供三种风格：彩虹、蔚蓝、浅褐的模版，用户可以根据喜好选择 操作方法： 在工作台的左边欢迎模块中，点击不同的风格色块，即可切换风格选择。 4.快速新建企业客户和联系人 作用： 更加快捷的客户录入方式，直接保存客户和联系人的最主要信息。 操作方法： 在界面右上角的快速链接，点击“快速新建客户”。 弹出快速新建客户窗口如下： 注意：这个窗口可以一次性填写客户和联系人的最核心数据，保存后，自动增加客户数据和联系人数据，请在客户管理中该客户视图使用数据。 5.左侧的日程和待办任务提醒可以收起或展开 作用： 在客户视图、销售机会视图等位置，左侧的日程提醒和待办任务提醒模块可以隐藏。以提供给数据列表更大的位置，使客户列表、销售机会列表等看起来更加方便。 操作方法： 在这些模块的右上角位置，看到：“收起左侧内容上图是左侧内容出现时的页面；下图是左侧内容隐藏的页面 可以看出，当用户的屏幕分辨率较低的时候，收起左侧内容，可以为列表提供更大的有效面积；非常有利于对列表内容的应用。 6.费用审批支持详细记录 作用： 更加详细记录费用的审批过程，并新增支持高权限审批用户审批后，低权限用户不能审批的逻辑限制。 操作方法： 在费用列表审批后，可以详细地把审批内容记录在备注中，以备查询。如下图所示： 另外，高级权限用户审批后，较低权限就不能审批了。比如：老板审批后，其他人不能审批。总监审批后，经理不能审批等。 7.批量客户权限处理新增“不变”的选项 作用： 对批量客户权限处理时，不需要变更