丰东股份：丰万联证券有限责任公司关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 2011-03-23.pdfVIP

万联证券有限责任公司关于江苏丰东热技术股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 万联证券有限责任公司（以下简称 “万联证券”或 “本保荐机构”）作为江 苏丰东热技术股份有限公司（以下简称 “丰东股份”或 “公司”）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，就丰东股份2010 年募集资金存 放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010 〕1757 号”文核准，并经深 圳证券交易所“深证上〔2010 〕429 号”文同意，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）3,400 万股，每股面值为人民币1.00 元，每股发行价格为人民币12.00 元，募集资金总额为人民币 408,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用 30,194,400.00 元后，实际募集资金余额为人民币377,805,600.00 元，该募集资金 于2010 年 12 月27 日全部存入公司在中国银行股份有限公司盐城分行开立的募 集资金验资专户880108538018095001 账号中，扣减审计费、验资费、律师费、 信息披露费等其他发行费人民币6,602,086.76 元后，本次实际募集资金净额为人 民币371,203,513.24 元。上述募集资金净额已经上海众华沪银会计师事务所有限 公司沪众会字（2010 ）第4252 号《验资报告》审验。 （二）本年募集资金使用及募集资金账户余额情况 丰东股份的募集资金于2010 年 12 月27 日存入公司在中国银行股份有限公 司盐城分行开立的募集资金验资专户，截至2010 年 12 月31 日，上述募集资金 尚未转存募集资金专项存储专户，2010 年度公司未使用募集资金。 截至2010 年 12 月31 日，存放下述募集资金验资专户的募集资金相关情况 如下： 募集资金存放银行 银行帐号 截止日余额 备注 中国银行股份有限公司盐城分行 880108538018095001 377,843,380.56 验资专户 上述存款余额中，已计入募集资金验资专户利息收入人民币37,780.56 元， 审计费、验资费、律师费、信息披露费等其他发行费计人民币6,602,086.76 元尚 未转出。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司对募集资金实 行专户存储制度，在银行设立了募集资金专户。 2011 年 1 月7 日，公司与本保荐机构、中国建设银行股份有限公司大丰支 行、江苏大丰农村合作银行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行、中国银行股 份有限公司大丰支行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述 四家银行分别开设募集资金专用账户，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异。其中公司在中国建设银行股份有限公司大丰支行开设 的募集资金专项账户仅用于公司“增资上海昂先用于年加工8,200 吨精密热处理 专业化配套项目” 募集资金的存储和使用；公司在江苏大丰农村合作银行开设 的募集资金专户仅用于公司“增资南京丰东用于年热加工8,000 吨金属材料生产 线项目”募集资金的存储和使用；公司在交通银行股份有限公司盐城大丰支行开 设的募集资金专户仅用于公司“增资重庆丰东用于年加工 10,000 吨汽摩等金属 件节能热处理技术改造建设项目”募集资金的存储和使用；公司在中国银行股份 有限公司大丰支行开设募集资金专户用于公司“热处理工艺装备技术研发中心项 目”募集资金和公司超募资金的存储和使用。 根据公司2009 年第一次临时股东大会决议及公司《招股说明书》载明的募 集资金投资项目相关内容，公司需要使用募集资金向本次募集资金投资项目中三 个项目的实施主体公司的全资子公司上