用友TurboCRM7.0外部数据接口安装及使用手册.doc

目　录 目　录 I 第一部分：重要信息 1 第二部分：产品安装 2 2.1 安装步骤 2 2.2 安装注意事项 4 第三部分：使用手册 5 第一章 初始配置 5 3.1.1 CRM－外部接口配置 5 3.1.2 外部系统字段设置 5 ?设置外部系统对象 6 ?设置外部系统对象的字段 7 3.1.3 新建数据交换的对象 8 3.1.4 设置数据交换对象的导入导出字段 10 3.1.5 为交换对象创建自定义导出按钮 11 第二章 常见应用 12 3.2.1 如何传递客户分类（带枚举值）信息 12 ?从外部系统导入客户分类到CRM系统 14 ?从CRM系统导出客户分类到外部系统 15 3.2.2 如何传递计量单位信息 17 ?从外部系统导入计量单位到CRM系统 17 ?从CRM系统导出计量单位到外部系统 18 3.2.3 如何传递客户信息 20 ?从外部系统导入客户到CRM系统 20 ?从CRM系统导出客户到外部系统 22 3.2.4 如何传递订单信息 25 ?从外部系统导入订单到CRM系统 25 ?从CRM系统导出订单到外部系统 28 3.2.5 如何传递收款信息 32 从外部系统导入收款到CRM系统 32 从CRM系统导出收款到外部系统 34 3.2.6 如何设定导入周期 37 3.2.7 如何查询数据交换的日志 38 第三章 外部数据查询列表配置应用说明 39 3.3.1 配置文件exinterfacequery.xml 40 3.3.2 新建自定义菜单 42 3.3.3 CRM系统中查询外部系统数据 44 附录：常见问题 46 联系我们 48 用友TurboCRM7.0 外部数据接口安装及使用手册 第一部分：重要信息 使用产品前请先阅读本手册。如果阅后还需帮助，请咨询本地授权经销商或拨打400 6600 588咨询。当本手册描述与产品操作不符时，请以产品为准。 对于本手册内容的最终解释权归用友公司所有。 Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation的注册商标。本手册中涉及的其他产品商标为相应公司所有。第二部分：产品安装 ?2.1 安装步骤 确认安装配置，包括确认系统硬件环境和软件运行环境； 安装用友TurboCRM7.0系统，勾选应用集成下的外部产品适配器； 在外部数据库中执行中间表脚本：中间表.sql； 在外部数据库中为相应的表创建触发器，可使用“触发器生成工具”生成INSERT、UPDATE、DELETE动作的触发器 完成以上步骤，成功安装外部数据接口后，请参考《用友TurboCRM7.0 外部数据接口安装及使用手册》开始应用接口功能。 ? 首先，请您安装用友TurboCRM7.0系统盘： 选择功能：应用集成-外部产品适配器 ?第一步 确认安装配置CRM系统和外部数据库要求： ???? CRM系统：用友TurboCRM7.0系统 ???? 外部数据库 操作系统要求： 服务器要求： ?? Windows 2000 Server 以上 ?? 或者各种Linux（内核版本R2.2.X以上） Web服务器： ?? Apache Server（2.2. 9以上For Win32） ?? 或者Apache Server（2.2. 9以上For Linux） 数据库服务器： ?? Microsoft SQL Server 2000以上 ?? 或者Oracle 8i以上 客户端要求：Windows 2000、Microsoft Internet Explorer 6.0以上。 ? 第二步 运行安装程序 【系统安装界面】 注：具体的用友TurboCRM7.0安装步骤见用友TurboCRM7.0相关的使用手册。 第三步 在外部数据库中执行中间表脚本：中间表.sql 第四步 在外部数据库中为相应的表创建触发器，可使用“触发器生成工具”生成INSERT、UPDATE、DELETE动作的触发器 ?2.2 安装注意事项 第三部分：使用手册 初始配置(【外部数据适配器】进入适配器：数据交换列表页面，点击“设置”按钮，打开适配器：设置页面。 外部系统名称：设置外部系统的名称，便于区分CRM与外部系统的名称。 数据库服务器：外部系统的数据库服务器名称。 数据库用户名：外部系统的数据库用户名。 密码：外部系统的数据库密码。 数据库名：外部系统的数据库名称。 注：如果填写错误，保存时不会提醒失败，但会在以后的操作中无法访问数据库。 外部系统字段设置 做好CRM－外部接口配置后，接下来需要设置外部系统对象和外部系统对象的字段。 ?设置外部系统对象 在适配器：数据交换列表页面，点击“外部系统字段设置”按钮，进入具体的设置页面。 点击“新建”按钮，新建一个外部系统对象，如：销售订单。 对象名