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国海证券有限责任公司 发行项目管理办法 （2009年9月修订版） 目　　录 第一章　总则 1 第二章　组织体系与职责 1 第三章　项目开发 2 第四章　项目立项 3 第五章　项目实施 6 第六章　项目文件审核 9 第七章　项目内核 10 第八章　项目申报 11 第九章　项目发行 11 第十章　证券上市 12 第十一章　项目总结 13 第十二章　项目持续督导 13 第十三章　项目档案的建立和管理 15 第十四章　罚则 23 第十五章　附则 24 附件：发行项目管理示意图 24  第一章　总则 第一条 为规范公司发行项目的业务管理，建立科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和控制业务风险，制定本办法。 第二条 本办法所指的发行项目指投资银行（以下简称“投行”）业务需要保荐代表人签字的证券承销发行项目，包括主板、中小板、创业板首次公开发行（IPO）、增发、配股、可转债业务。 收购兼并、其他财务顾问等业务适用《国海证券有限责任公司非发行项目管理办法》。 公司债、企业债等债务融资主承销发行业务暂时按照公司《债务融资项目管理办法》执行。 第三条 本办法由合规部负责根据中国证监会、中国证券业协会等机构对于相关业务规定的改变进行及时调整和修订。 第二章　组织体系与职责 第四条 发行项目管理及实施机构包括公司证券发行内核小组、投行系统质量控制小组、投行系统各部门及各分支机构（简称“投行系统各业务部门”）、资本市场部及合规部。 第五条 公司证券发行内核小组负责对公司代理公开发行证券的申报材料进行内部核查，依照国家有关法律、行政法规、部门规章及中国证监会有关证券发行上市的规范性文件对发行申请材料进行审核。 第六条 公司投行系统质量控制小组（以下简称“质控小组”）负责项目公司立项环节的风险控制和质量审核，出具立项报告；质控小组负责项目的内核预审，出具内核预审报告。 第七条 投行系统各业务部门负责发行项目业务活动的具体运作，主要包括：项目开发和承揽、项目部门立项、项目实施、项目申报、持续督导、项目工作档案的建立、整理和保管、监督与核查等。 第八条 资本市场部负责证券承销发行项目的发行及上市的组织和协调工作。包括组织项目组制定发行上市计划及安排实施，以及根据有关规定办理股票发行和上市有关程序性工作。 第九条 合规部负责项目内核工作的日常管理，包括安排内核预审、安排内核会议等。 第三章　项目开发 第十条 项目开发指项目人员通过通讯、现场调查、提交项目建议书、持续沟通等方式与企业进行接触，进行以确认合作关系或承揽项目为目的的各种服务活动。 第十一条 项目开发工作应符合公司对于该项业务发展规划和有关立项标准的要求；项目开发工作的负责人应通过客户管理系统及时填报拟开发客户的信息。 第十二条 开发过程中，如需要研究人员提供专业支持，业务人员可通过客户管理系统的业务协调平台向公司研究所发出业务协作函，由研究所指定专人参与或支持，研究所相关人员应遵守内部隔离墙制度规定。 第十三条 对于涉及公司级核心客户的重大项目承揽，原则上应采用团队开发模式，由公司高管负责牵头，组织相关业务人员、研究员及后台支持人员组成项目组共同开展业务；项目组团队管理方式按照《国海证券有限责任公司客户管理办法》执行。 第四章　项目立项 第十四条 所有发行项目在与客户确定业务合作关系并进入正式的项目实施前，必须进行项目立项。 第十五条 项目立项流程分为部门立项和公司立项两个环节。 第十六条 部门立项。 IPO项目经部门内部立项后可签署整体合作协议或改制协议以及辅导协议；配股、增发、可转债项目需经部门立项后方可签署必威体育官网网址协议和财务顾问协议。 辅导项目向当地证监局报送的辅导人员名单应包括两名保荐代表人，两名保荐代表人应参与辅导工作。 （一）部门立项标准。 部门立项由投行系统各业务部门自行管理，各部门应建立制度明确部门立项的审核标准。 （二）部门立项程序。 1.部门立项申请。 项目申请部门立项需提交部门立项报告，报告内容应包括项目基本情况、项目的优势和特点、项目存在的问题和风险分析、项目的经济效益分析等，报告应通过OA流程审批。 2.部门立项专题会议讨论。 部门立项申请经部门总经理批准同意后方可安排部门立项专题会议讨论，每个项目的部门立项会议纪要需附加到0A立项审批流程中，经公司分管领导批准后报合规部备案。 3.部门立项结果。 项目的部门立项审批结果为通过或未通过，通过部门立项的项目可签署有关协议，未通过部门立项的项目即终止进行。 4.部门立项的后续操作。 部门需对已通过部门立项的IPO项目进行判断，若项目暂不准备申报发行，则作为部门的项目储备；若项目准备报会申请发行，则需按要求提请公司立项审核。 第十七条 公司立项。 IPO项目应在向当地证监局申请辅导验收同