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TopWay销售管理系统开发文档 参考系统： 用户名：boss 公司名：topwaysoft 密码：138881 红色代表具有逻辑关联关系的点；蓝色代表功能实现方式； Topway过程管理系统是踏瑞软件自主研发的crm管理系统，系统设计的管理学论据为目标——过程——结果，系统的核心思维为：将企业的目标分解为每天的行动，通过对每天行动的关注和监督，实现企业目标。因此，系统大的功能区划如下： 工作台 1、客户 新建客户 管理客户 2、计划 3、任务 4、报表 添加计划 新建任务 数据输入 查看计划 管理任务 报表选择 年度目标报表 季度目标报表 月目标报表 周目标报表 日目标报表 ① 业绩报表 绩效报表 年度报表 季度报表 月报表 周报表 日报表 客户 新建客户功能（弹出窗口，填写基本信息，点击“确认”后跳转。包含以下关键字节： 客户全称（eg：山东大学威海分校商学院人力资源管理方向） 助记简称（eg：山大商院） 客户等级（A、B、C）——下拉框选择 ——A：倾向明显，采购时间与流程明确，在未来3个月内可转化 B：需求明显，目前与竞争对手处于焦灼竞争状态 C：理论潜客，开设相关专业，通过销售活动可能激发需求 ——加一个等级定义编辑功功，也就是BOSS可以对ABC代表什么进行编辑，同时，AB类客户系统直接标识为“热点客户”，对应在位置① 来源（有哪些信誉好的足球投注网站引擎、call in 、客户介绍、合作伙伴、市场活动）——下拉框选择 省份、城市——下拉框选择 客户档案——以WORD文档形式上传客户建档信息——上传功能，上传后可下载 新建详细联系人 联系人姓名 职位②（Z、L、C） ——Z：专业老师；L：院系领导；C：采购部门 工作电话 移动电话（C、W） ——C或者W供后台统计分析调用，因此在填写电话的时候先有一个下拉框选择C或W——C：查询电话，W：问询电话 家庭电话（C、W，含义同上） 沟通类型（o、l、k、q、m） ——字母代码供后台调用统计分析，o：不清楚；l：老虎型；k：考拉型；q：孔雀型；m：猫头鹰型——下拉框选择 关系等级（r、s、x、n） ——r认识、s熟悉、x信赖、n内线——下拉框选择 优势等级（x、z、g） ——X：先入优势；z：专业优势；g：关系优势——下拉框选择 需求：手工填写 生成客户总表： 管理客户功能 客户查询，主要是高级查询功能：省份、城市、客户等级、来源、职位、沟通类型、关系等级、优势等级（此处对应以上标红字段）②，另外增加一个“所有人”（这个客户归谁所有） 参考示例一： 导出数据（导出客户总表） 联系人短信群发及邮件群发功能 计划； 添加计划 编辑计划 查看报表 1） 添加年度（季度）计划字段 销售额 签约客户数 均价 A类意向客户 B类级意向客户 C类意向客户 有效到达数 客户基数 生成的左侧展示图示例： 添加月计划字段（生成表格在上表的基础上删除掉不包括的字段即可） A类意向客户 B类意向客户 C类意向客户 有效到达 客户基数 添加周计划字段（同上） A类意向客户 B类意向客户 C类意向客户 有效到达 新建客户 添加日计划字段（同上） 新建客户 有效到达 填写四维象限图 要紧事 要事 紧事 不要不紧事 生成计划报表类似效果图 任务（销售过程管理）； 直接新建任务 进入某一个客户后建立任务和日志（弹出窗口，保存后跳转） 工作台呈现方式： 报表 数据填写 ；（与“计划”栏对应，关键字节一样） ——此处，完成率90%以上为正常色；完成率80%以上为浅红色，完成率在80%以下为深红色 报表选择； 年度报表 季度报表 周报表 季度环比报表 周环比报表