《上海市企业所得税汇算清缴客户端》操作要点.docVIP

《上海市企业所得税汇算清缴客户端》操作要点 （2013.01.25.） 一、版本问题 2013年2月25日发布的《上海市企业所得税汇算清缴客户端》可以适用2008年及以后各年度的企业所得税汇算清缴。以2013年1月25日发布的版本号为准，此后的所有升级，都不会改变客户端的版本号。因此，若使用客户端中的“原表导入”，只能导入上海税务网站2013年1月25日及之后发布的客户端，否则，会出现如下对话框： （图一） 点击“确定”，返回客户端主界面。 二、客户端的打开 从上海税务网站下载《上海市企业所得税汇算清缴客户端》后，双击《上海市企业所得税汇算清缴客户端》图标。 1.使用本客户端需要将Excel的安全级别降低。 如果打开《上海市企业所得税汇算清缴客户端》，出现如下对话框： （图二） 应先关闭《上海市企业所得税汇算清缴客户端》，然后再打开excel，在菜单栏的“工具”-“宏”中选择“安全性”，如下图： （图三） 选择“安全性”，出现如下对话框： （图四） 选择“中”，按“确定”按钮，关闭excel。再打开《上海市企业所得税汇算清缴客户端》，如下图： （图五） 点击“启用宏”，就可以打开客户端进行数据输入。 2.使用的计算机Microsoft Office版本问题。 若使用的计算机是Microsoft Office 2003版本，出现如下对话框： （图六） 若点击“禁用宏”按钮，会出现如下画面： （图七） 需要关闭Excel文档，重新打开《上海市企业所得税汇算清缴客户端》，显示图二对话框时，点击“启用宏”按钮，可打开《上海市企业所得税汇算清缴客户端》的主界面（图八），选择企业所得税征收方式、输入所属年度（2008年及以后年度），即可进入报表输入界面。 （图八） 打开客户端，未选择所属年度，客户端是无法继续，会出现如下提示框： （图九） 若使用的计算机是Microsoft Office 2007版本，打开后显示如下页面： （图十） 选择“选项”按钮，出现“安全选项”对话框，选择“启用此内容”，如下图所示： （图十一） 然后按“确定”，即可正常使用。 三、客户端“原表导入”功能 为了解决纳税人需要重复输入报表的需求，今年的客户端增加了“原表导入”功能，该功能可以将原版本（2013年1月25日及之后发布）的客户端的数据导入到新的同一版本的客户端中。 打开客户端，点击“原表导入”，出现如下对话框： （图十二） 点击“是”，数据成功导入，出现如下对话框： （图十三） 四、保存 完成数据填写后，点击首页的“保存”按钮，，显示如下对话框： （图十四） 选择“是”，则保存对表格的改动，“否”则不作保存。 五、客户端校验 1.完成客户端数据输入或数据导入后，返回客户端主界面，点击“校验”按钮，输入数据正确，通过全部校验，显示如下对话框： （图十五） 保存通过校验的客户端，即可进行企业所得税年度纳税申报。 2.对校验未通过的，客户端显示如下对话框： （图十六） 按照所提示的出错信息，进入相应的表格进行核对、修改，直至通过全部的校验。 点击“打印”按钮，可打印全部的出错信息。 点击“返回首页”按钮，返回至《2010年度上海市企业所得税汇算清缴客户端》主界面。 五、其他问题 1.对于查账征收企业，增加《企业研发费加计扣除事宜告知书》和《企业研发费加计扣除事宜告知书回执》页面。 《企业研发费加计扣除事宜告知书》页面如下： （图十七） 点击“返回”，返回至客户端主界面；点击“进入下一页”，进入《企业研发费加计扣除事宜告知书》页面： （图十八） 打印回执，填写相关内容、盖章与纸质《企业所得税年度纳税申报表》一并报送主管税务机关。 点击“进入下一页”，进入《企业所得税年度纳税申报表（A类）》输入界面，完成数据的输入。 （图十九） 2.对于特定企业的填报。 （1）对于跨地区经营汇总纳税总机构（含建筑总机构跨地区设立直接管理的项目部），按照文件规定在外省市就地预缴企业所得税的，在“纳税人基本信息”的“特定企业类型”中选择“跨地区经营总机构（含建筑企业）”，并填报补充情况表一或二。 （图二十） （2）对于高新技术企业，在“纳税人基本信息”的“特定企业类型”中选择“高新技术企业、软件企业”，并填报补充情况表三、四、五。 （3）对于软件企业，在“纳税人基本信息”的“特定企业类型”中选择“高新技术企业、软件企业”， 并填报补充情况表六。 （4）对于先进技术型服务企业，在“纳税人基本信息”的“特定企业类型”中选择“先进技术型服务企业”，并填报补充情况表七。 3.客户端数据输入注意事项。 （1）所有的数据必须逐个以半角格式手工输入，也不得使用复制+粘贴或者复制棒来完成数据输入； （2）在数据单元格内，严禁使用字符、空格、软回车（ALT+ENTER）等非数