Checklist4-商务流程工作检查表--业务版V2.0【荐】.xls

其他 跟单相关 行政相关 内勤相关 订单相关 检查类别 适用内容 检查点 检查周期 标准 每次 合同签订 甲乙双方前后名称一致，信息齐全 合同签约地为天津 设备明细要有抬头，清单合计一致 验收标准两个工作日内 双方印章清晰可见，多页有骑缝章 标准 每次 产品信息（型号或料号）、数量、单价、总价 客户名称（新客户一定要在crm中添加） 发货信息（发货方式、地址、电话、收件人） 订单出货 价格申请 说明客户名称，项目名称，出货价格，价格区间，合同总额，申请原因，设备清单 退换货周期在发货后1个月（含）以内 硬盘质保期1年（含）以内，其他产品质保期3年（含）以内 在合同“三、产品的技术标准”中除原有内容外加入：“请在网络存储设备中使用天津天地伟业数码科技有限公司提供的硬盘。若采用其他渠道硬盘，当因硬盘原因导致设备无法正常工作时，我们将不承担相应的售后责任。” 签订复提合同 涉及IPSAN、NVR、服务器设备销售合同 告知商务报备项目名称、复提人员 退库相关 销售退库申请批复后，发回退库货物 每次 已开票退库：同意退库后，在退回货物的同时，通知客户快递发回该货物的发票（未认证）或红字手续（已认证），由商务转交给财务，并办理U9已开票退库手续。注意：发票不能和货一起发，避免丢失。 U9调入单 每次 办事处仓位是否超过产品50件、额度10万元 所调产品是否为主流核心（主流仓位）、是否为M7/S3E产品（DVR仓位） 提供产品料号、数量 提供发货方式、收件人、地址、电话 合同签订 签订100万及以上合同 两份红章原件合同备档 单次合同额大于10万的项目客户第一次购买S3E产品，赠送一台TC-NC9100S3E-MP-IR30（4mm）（1D.06001.005619）和一台TC-2808AN-SR-L（1D.06001.006183 ）价格各为100元，从其他设备匀过来。在印信上注明赠送S3E和NVR。 符合S3E促销政策合同签订 标准 赊销申请 退库申请 项目名称；客户名称；退货明细：产品名称、型号、数量、 额度（如换货：写明换货明细：产品名称、型号、数量、 额度）；申请原因 赊销申请 价格申请 明确办事处等级 中心经理价申请 营销本部7000万、办事处赊销额度内 赊销申请 赊销额度单次10万（含）以内 赊销额度单次10万（含）以上，30万（含）以下 说明公司名称、客户类型、项目名称、赊销金额、价格区间回款日期、申请原因、产品清单 赊销额度单次超过30万以上 由公司营销会审批 一级办事处 低于中心经理价格申请 二、三级办事处 一、二、三级办事处 标准 收件人：营销本部经理，抄送：办事处经理，对应商务 收件人：姜景生，抄送：办事处经理，对应商务 收件人：办事处经理，抄送：对应商务 发送人员：王景彬（渠道产品发送张伟）、产品经理，抄送：办事处经理、对应商务、徐宁 发送人：办事处经理，抄送：营销本部经理、对应商务 发送人：张海燕，抄送：边伟，姜景生，办事处经理，对应商务 说明开票金额、开票类型、回款时间、发货时间、提前开票原因；提供对应商务准确的出订单明细、发货方式、收货人等信息 借用设备 业务人员仓位只限于演示、测试、展会、送检等借用，技服人员仓位只限于售后问题借用 演示、测试、展会、送检等借用 借用申请 发送：营销商务内勤专员（李杰），抄送办事处经理及占用仓位人员 说明：客户、用途（替换/演示 ）、设备型号、物料代码、数量、业务员、借用仓位、发货信息（运输方式、地址、收货人、电话等） 返修发货 超时返修发货申请 说明：客户、返修单号、设备型号、数量、费用归属（只限业务人员）、发货信息（运输方式、地址、收货人、电话等） 收到维修工程师维修完毕通知3日内回复发货信息 发送：营销商务内勤专员（周帆）（可直接答复所有人维修工程师发货通知NOTES即可） 说明：客户、返修单号、设备型号、数量、费用归属（只限业务人员）、发货信息（运输方式、地址、收货人、电话等）、延期发货申请原因 维修费用 11:00以前通知返修发货，否则默认第二天发货 维修费用三个工作日内通知对应商务费用归属（细化到个人） 客户承担维修费用 提供客户打款名称全称、是否开票、开票类型（增票/普票）、开票内容为技术服务费 以个人名义打款不能开具发票 异常还借 异常还借申请 说明：还借仓位、还借去向、返修单号、申请人、费用归属、借用物品、还借物品、借用品名、还借品名、借用料号、还借料号、借用数量、还借数量、异常还借原因 发送：相应产品经理，抄送：产品分管经理、办事处经理、内勤专员负责人 办事处经理提交异常还借电子流提交到相应产品分管经理 收到无法还借通知两天内完成异常还借申请 异常还借为同类产品 公司内部人员异常还借不允许低价还高价，客户异常还借客户可承担差价 每次 授权制作 经验 项目