得润电子：非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告【荐】.pdfVIP

深圳市得润电子股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 为了增强深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“得润 电子”）的市场竞争力，促进公司经营业绩的改善和提高，公司拟向特定对象非公开发 行股票，拟募集资金总额不超过人民币28,9150 万元。 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过289,150 万元，扣除发行费用后将用于 以下项目： 项目总投资 使用募集资金金额 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 FPC 产能扩建项目 35,065 29,800 2 USB Type-C 连接器建设项目 34,100 28,500 3 车联网平台建设项目 84,980 76,850 4 新能源及智能汽车硬件建设项目 73,050 65,000 5 研发中心建设项目 43,364 39,000 6 偿还银行贷款 50,000 50,000 合计 320,559 289,150 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根 据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投 资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过 其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际 情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）FPC 产能扩建项目 1、项目基本情况 1 FPC （Flexible Printed Circuit Board ）又称为挠性印制电路板、柔性线路板，作为一 种特殊的电子互连基础材料，具有薄、轻、结构灵活、可弯曲等特点。柔性线路板的最 大优点是柔软性好，可以自由弯曲、卷绕、折叠，可依照空间布局要求任意安排，并在 三维空间任意移动和伸缩，从而达到元器件装配和导线连接的一体化。近年来涌现出的 几乎所有的高科技电子产品，如手机、数码相机、数码摄像机、汽车卫星方向定位装置、 液晶电视、笔记本电脑等，都大量使用了 FPC ，目前FPC 已经成为电子元件制造业的 一大支柱性产业。 得润电子及其子公司将通过本项目的建设，进一步打造公司在消费电子领域高端精 密连接器及FPC 组件的领先地位，并有助于满足客户对高端及新兴电子信息产品的市场 需求，同时实现公司产品创新升级及产品结构调整，促进公司实现可持续发展，创造更 好的经济与社会效益。 2、项目建设的背景和必要性 （1）三大应用领域强劲支撑FPC 市场快速增长 FPC 市场增长主要来自于三大应用领域的驱动，分别是智能手机、平板电脑和超级 本、可穿戴设备。①智能手机方面，中国作为全球手机产业中心，2014 年中国品牌智能 手机的出货量达到了4.5 亿部，全球有超过40% 的手机来自于中国，如此庞大的市场造 就了中国独一无二的产业链；②相较于智能手机，平板电脑和超级本对轻薄化的要求更 高，多模组化应用也更为广泛，因此FPC 用量也相对较多。根据IDC 的估算，2013 年 平板电脑FPC 产值超过30 亿美元，2016 年将可以达到60 亿美元以上；③ FPC 产品由 于具有轻薄、可弯曲