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郑州宇通集团有限公司 2008 年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额 人民币3亿元 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体：AA-；债项：A－1 发行人 主承销商/簿记管理人 二零零八年十二月 郑州宇通集团有限公司2008年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 1 郑州宇通集团有限公司2008年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 声 明1 目 录2 第一章 释 义4 第二章 风险提示及说明7 一、与本期融资券相关的风险 7 二、与行业相关的风险 7 三、与发行人相关风险 8 第三章 发行条款11 一、主要发行条款 11 二、发行安排 12 第四章 本期融资券募集资金用途及信息披露承诺14 一、募集资金的用途 14 二、募集资金用途承诺 14 第五章 发行人基本情况15 一、发行人基本情况 15 二、发行人历史沿革 16 三、发行人股权结构及实际控制人 18 四、发行人与控股股东的独立性 19 五、发行人重要权益投资情况 20 六、发行人公司内部组织结构情况 21 七、发行人董事、监事及高管人员简历 28 八、发行人经营范围与主营业务 29 九、发行人所处行业分析 40 十、发行人未来三年战略规划 43 十一、发行人主要产品满足节能环保标准的情况 44 第六章 发行人财务报表和主要财务情况47 一、发行人2005-2007年会计报表 47 二、发行人财务情况及指标分析 49 三、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况 61 四、发行人在建项目情况，未来两年投资规划及资金来源 63 五、关联交易情况 66