金牌理财师评选1号试题.doc

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金牌理财师评选1号试题 个人理财规划申请表 姓名(可用化名) 性别 年龄 职业 联系电话 居住状况(请涂色) 自有住房 租房 其他 每月收支状况(人民币:元) 本人收入 住房支出 配偶收入 基本生活开销(包含衣、食、行等) 其他家庭成员收入 医疗费 子女教育费 其他 月收入合计 月支出合计 每月结余(收入-支出) 家庭资产负债状况(人民币:元) 家庭资产 家庭负债 现金及活期存款 房屋贷款(余额) 定期存款 汽车贷款(余额) 股票 消费贷款(余额) 债券 信用卡未付款 房地产(自用) 其他 房地产(投资) 黄金及其他 资产总计 负债总计 净资产(资产-负债) 家庭保险状况(人民币:元) 社会保险 商业保险 本人 配偶 一年6500 子女 其他 理财目标与问题(请详述,以便于专家做出分析及建议)

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