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江苏省国信资产管理集团有限公司 2014年度第一期中期票据发行公告 主承销商/ 簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联系主承销商：中国银行股份有限公司 一、重要提示 ● 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 ● 江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司” ）2014 年度 第一期中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。兴业银行为本期中期票据发行 的主承销商。 ● 本期发行面值共计20 亿元人民币中期票据，期限为3 年，每张面值为 100 元。 ● 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 ● 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 ● 本公告仅对发行江苏省国信资产管理集团有限公司2014 年度第一期中期票据 的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投 资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《江苏省国信资产管理集团 有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上 海清算所网站（ ）和中国货币网（ ）。 - 1 - 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：江苏省国信资产管理集团有限公司 2 、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分 期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。 3、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为95 亿 元人民币的中期票据最高待偿额度 4 、本期中期票据：发行规模人民币20 亿元，期限为3 年的江苏省国信资产 管理集团有限公司2014 年度第一期中期票据 5、本次发行：本期中期票据的发行 6、发行方式：采用簿记建档的方式 7 、募集说明书：指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 《江苏省国信资产管理集团有限公司2014 年度第一期中期票据募集说明书》 8、发行公告：指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《江 苏省国信资产管理集团有限公司2014 年度第一期中期票据发行公告》 9、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行” 10、联席主承销商：中国银行股份有限公司 11、承销商：由兴业银行股份有限公司为主承销商所组成的本期中期票据承 销团成员 12、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承 销机构 13、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督 14、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期中 期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任 15、余额包销：本期中期票据的主承销商按承销协议约定在规定的发售期结 束后剩余债券全部自行购入的承销方式 16、交易商协会：中国银行间市场交易商协会 17、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司 - 2 - 18、银行间市场：全国银行间债券市场 19、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心 20 、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 21 、节假日：国家规定的法定节假日和休息日 22 、元：如无特别说明，指人民币元 三、本次发行基本情况 1、中期票据名称：江苏省国信资产管理集团有限公司2014 年度第一期中期 票据。 2 、发行人：江苏省国信资产管理