触摸屏行业及产业链市场分析报告.doc

触摸屏行业及产业链分析简报 前言 2010 年苹果公司的ipad 1.0与iphone 4.0持续热卖，显示过去以通话功能为主的手机和以办公、上网为主的电脑产品已不能满足消费者需求，新移动终端创新战争已经引爆，而此潮流也带动了相关零部件快速发展，LCD显示屏、触控模组、内存和等组件都将得到快速发展。就Apple 的iphone与ipad 等产品来看，LCD显示屏与含触控功能的显示模组合占成本比重超过30%，占比最高。其中触控模组中成本占比较高的为sensor，拓墣产业研究所预计Sensor 销售额未来五年将高速成长，年复合增率将达到15.2%，今年将达到40.45 亿美元，相比去年增长19.6%。 全球触摸屏产业格局 近两年，触摸屏的发展极为迅速，随着对多媒体信息查询的与日俱增，人们对触摸屏的应用越来越多，因为触摸屏不仅能够满足人们快速查阅有用信息的需求，而且还具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等优点，触摸屏行业正在走向一条繁荣盛景的道路。全球重要的触屏生产厂商集中于日韩、台湾地区，其次是中国大陆地区。 日韩台居主导：日本厂商占据全球触摸屏市场绝对份额的，台湾厂商正在技术上和产能上对其进行追赶。先进的触摸屏技术提供商已经从早期的红外屏、四线电阻式屏发展到2007年左右的电容式触摸屏，现在又发展到了声波触摸屏、五线电阻式触摸屏，而且尺寸正在向10英寸以上的电脑、电视发展。 中国大陆追赶步伐加快：国内触摸屏行业早在1992年就上马过红外屏，1998年开始出现具备生产能力的触摸屏企业，随后国外厂商加快了技术移植和产业转移的步伐，国内触摸屏行业进入了快速发展时期。目前国内触摸屏市场正逐步成熟 国内触摸屏供给态势 目前中国大陆生产触摸屏的厂家将近两百家（包括台湾在大陆投资的生产厂），第一阵营厂家如华意、洋华、信利，这些厂日产能达到100K 以上（以2.4”产品尺寸为准），产品品质比较好和较稳定；第二阵营厂家如华睿川、瑞阳、北泰、恒利达、晨兴、点面、牧东、合力泰、欧菲、键创等，这些厂的日产能在30K~100K，品质稳定；第三阵营生产厂产能较小，产品品质不太稳定。第一阵营生产厂家和第二阵营生产厂家的供给量占大陆触摸屏供给量的50%，剩下50%的份额由第三阵营厂所瓜分。 生产电容屏的厂家有胜华、宸鸿等，主要集中在台资厂，目前大陆能量产的厂家有信利、BYD、华意以及中南维达力。 电容触摸屏技术演进 触控板的整体市场情况 全球触控产业产值及预测 资料来源: Displaysearch 资料来源: Displaysearch 总体触摸屏模组和Sensor的ASP预测 资料来源: Displaysearch 资料来源: Displaysearch 主要触摸屏技术及应用领域 触摸屏应用的范围呈现多样化，手机、电子阅读器、平板电脑各大市场全面启动： 首先，手机是触摸屏的主要市场。以出货量来看，手机仍是触控技术最主要应用，DisplaySearch统计2010年有三分之二触控面板应用于手机。2009年触控手机占所有手机渗透率为25.6%，预测到2016年将超过50%手机拥有触控功能。 其次，笔记本电脑设备上的触屏应用越来越多。据DisplaySearch预估触控技术在上网本与平板计算机应用将在2010年后快速成长，有机会从2010年1百万左右规模，2016年成长达5千万片。 最后，数字相机、摄录象机等领域触屏应用也将有不错成长。另随着触控技术在高穿透率、低能耗与手势识别发展更出色，将使得触控技术有机会在新应用如电子阅读器、游戏机等应用做进一步渗透。 资料来源: Displaysearch 资料来源: Displaysearch 各种类型的触摸屏出货量对比 资料来源: Displaysearch 资料来源: Displaysearch 中小尺寸触摸屏 中小尺寸触摸屏需求及渗透率 资料来源: Gartner 资料来源: Gartner 中小尺寸触摸屏供求状况 资料来源: Displaysearch 资料来源: Displaysearch 触摸屏手机出货量及占比 资料来源: Displaysearch 资料来源: Displaysearch 中大尺寸触摸屏 触摸屏技术与显示领域里面的诸多技术创新一样，由小屏幕向大屏幕扩散。首先大规模应用的是手机、MP3等市场基础广阔、高端产品利润率有保证的电子产品，属于5寸以下屏。目前触摸屏技术正在向5-10英寸的的阅读器、上网本等电子产品规模化扩散，进一步大规模应用到10寸以上笔记本电脑 中大尺寸触摸屏的应用 上网本与平板电脑领域为主：这两个领域是笔记本电脑的主要增量市场，预计2014年这一市场的年出货量将会达到3.7亿，按照70%的触屏渗透率，中尺寸触屏笔记本的年需求量在2