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2005 年杭州市城市建设发展有限公司 公司债券上市公告书 发 行 人： 杭州市城市建设发展有限公司 上市推荐人： 华西证券有限责任公司 证券简称：05 杭城建 证券代码：120520 上市总额：人民币1,694.50 万元 上市时间：2005 年12 月29 日 上市地点：上海证券交易所 特别提示： 1、中国工商银行授权中国工商银行浙江省分行为本期债券出具 了担保函。中国工商银行浙江省分行在担保函中承诺，对本期债券承 担连带责任保证，保证的范围包括本期债券的本金及利息、违约金、 损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，保证期间为本期 债券存续期及到期之日起二年。 2、根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。 3、关于“05 杭城建”的其他情况，请投资者参阅2005 年6 月 17 日刊登于《中国证券报》、2005 年6 月18 日刊登于《中国经济导 报》上的《2005 年杭州市城市建设发展有限公司公司债券发行公告》。 第一条 绪言 发行人董事会已经同意本期债券在上海证券交易所上市交易。发 行人保证本上市公告书真实、准确、完整，不存在任何虚假、误导性 陈述或重大遗漏。上海证券交易所对本期债券上市申请及相关事项的 审查，均不构成对发行人所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性 判断或任何保证。 第二条 发行人简介 一、基本资料 公司名称：杭州市城市建设发展有限公司 住 所：浙江省杭州市江干区新塘路33-35 号12、13 层 注册资本：30.2 亿元人民币 法定代表人：范川 经营范围：负责杭州市区范围内的道路、桥梁、隧道等基础设施 的建设和经营杭州市政府授权的国有资产；城市道路“四自”收费、 供水、供气、公交、垃圾处理、市政设施和城市道路周边地块土地同 步开发；城市地下综合管线集约化统一开发、经营；城市道路周边广 告经营；城市停车库经营、垃圾焚烧发电厂建设以及其他城市建设资 源性资产开发、经营管理。 二、公司概况 发行人前身为成立于 1993 年的杭州市城市建设发展公司，2004 年12 月31 日经杭州市人民政府批准改制为国有独资公司，成为杭州 市城市建设资产经营有限公司下属的全资子公司，名称变更为杭州市 城市建设发展有限公司，注册资本金30.2 亿元。 发行人主要经营范围：负责杭州市区范围内的道路、桥梁、隧道 等基础设施的建设和经营杭州市政府授权的国有资产；城市道路“四 自”收费、供水、供气、公交、垃圾处理、市政设施和城市道路周边 地块土地同步开发；城市地下综合管线集约化统一开发、经营；城市 道路周边广告经营；城市停车库经营、垃圾焚烧发电厂建设以及其他 城市建设资源性资产开发、经营管理。 截止2004 年12 月31 日，发行人总资产为130.48 亿元，净资产 为37.18 亿元。2004 年度，公司实现净利润5,943 万元。 第三条 债券发行、上市概况 一、债券名称：2005 年杭州市城市建设发展有限公司公司债券， 简称“05 杭城建”。 二、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金 ［2005］1048 号文批准发行。 三、发行总额：人民币十亿元（RMB1,000,000,000）。 四、债券期限：十年。 五、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为5.02%。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 六、债券形式：实名制记账式。 七、发行价格：按面值平价发行，以1,000 元为一个认购单位， 认购金额必须是1,000 元的整数倍，且不少于1,000 元。 八、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金一并支付，对逾期未领的本金及利息不另计息。 九、发行期限：5 个工作日，自2005 年6 月20 日起，至2005 年6 月24 日止。 十、发行首日：本期债券发行期限的第一日，即20